Stammdaten
| Name | SMART MONEY GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 284187 |
| SEC-Nummer | 801-107979 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EASTLAND, TX, United States |
| Website | https://x.com/kfslifeplanning |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 18.440 | 6.792.798 $ | 6,74 % | +6,74 % |
| SPDR SERIES TRUST | 63.480 | 5.817.323 $ | 5,77 % | +5,77 % |
| Tidal Trust I | 152.655 | 5.526.121 $ | 5,48 % | +5,48 % |
| iSHARES TRUST | 22.303 | 4.949.613 $ | 4,91 % | +4,91 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 162.921 | 3.841.196 $ | 3,81 % | +3,81 % |
| FBTC | 70.996 | 3.820.743 $ | 3,79 % | +3,79 % |
| NVDA | 17.539 | 3.509.370 $ | 3,48 % | +3,48 % |
| GOOGL | 9.510 | 3.387.561 $ | 3,36 % | +3,36 % |
| AAPL | 10.477 | 3.031.718 $ | 3,01 % | +3,01 % |
| FFIN | 80.599 | 2.788.720 $ | 2,77 % | +2,77 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 1.927 | 224.823 $ | 0,22 % | +0,22 % |
| LLY | 235 | 281.509 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| KMI | 9.026 | 288.563 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| ANET | 1.720 | 292.194 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| POWL | 1.119 | 320.575 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| TSLA | 865 | 363.819 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| VRT | 1.092 | 365.710 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 2.552 | 378.766 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| SLV | 7.101 | 379.690 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| BX | 3.391 | 399.026 $ | 0,40 % | +0,40 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet individualisierte Anlageberatung für Portfolio Management-Kunden sowie allgemeine Anlageberatung für Kunden der Bereiche Finanzplanung & Beratung und Empfehlungen an Drittanbieter-Vermögensverwalter an. Zudem agiert die Firma als diskretionärer Unterberater für einen aktiv verwalteten Exchange-Traded Fund (ETF). Die Planung oder Beratung wird in der Regel innerhalb von 6 Monaten nach Vertragsunterzeichnung abgeschlossen.
Gebühren
Für das Portfolio Management wird eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens erhoben, wobei die Sätze je nach Marktvolumen zwischen 1,2 % und 1,5 % liegen. Für Finanzplanungs- und Beratungsleistungen werden feste Gebühren erhoben, die 150.000 $ nicht überschreiten dürfen. Es wird keine Vorauszahlung von mehr als 1.200 $ für einen Zeitraum von sechs Monaten oder mehr gefordert.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma hat eine Empfehlungsvereinbarung mit anderen Anlageberatern, bei der sie durch einen Anteil an deren Managementgebühren entschädigt wird. Zudem bestehen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem YOKE Core ETF, da die Firma als Unterberater agiert und eine Mindestgebühr garantiert, was Anreize zur Empfehlung des ETFs schafft. Zudem erhält die Firma für die Verwaltung von Vermögen im YOKE Core ETF sowohl eine Gebühr für die Verwaltung als auch eine Gebühr für die Beratung desselben Vermögens.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026