Stammdaten
| Name | 180 WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 284921 |
| SEC-Nummer | 801-110219 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FEDERAL WAY, WA, United States |
| Website | HTTP://WWW.180WEALTHADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 106.228 | 54.484.178 $ | 6,08 % | +1,40 % |
| GRAL | 122.339 | 17.142.104 $ | 1,91 % | +0,89 % |
| MRNA | 35.660 | 6.867.046 $ | 0,77 % | +0,47 % |
| META | 19.068 | 13.828.034 $ | 1,54 % | +0,41 % |
| CRWD | 53.602 | 14.190.998 $ | 1,58 % | +0,36 % |
| TWLO | 47.640 | 13.932.789 $ | 1,56 % | +0,34 % |
| JNJ | 24.052 | 6.367.488 $ | 0,71 % | +0,33 % |
| P | 58.561 | 7.920.138 $ | 0,88 % | +0,32 % |
| ILMN | 33.335 | 9.123.014 $ | 1,02 % | +0,31 % |
| AAPL | 95.918 | 31.942.762 $ | 3,57 % | +0,30 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMGN | 2.636 | 1.110.968 $ | 0,12 % | -0,52 % |
| LRCX | 27.747 | 9.115.103 $ | 1,02 % | -0,41 % |
| AMAT | 12.420 | 6.351.548 $ | 0,71 % | -0,37 % |
| MNKD | 4.986.096 | 19.447.724 $ | 2,17 % | -0,30 % |
| AVGO | 57.715 | 20.268.790 $ | 2,26 % | -0,29 % |
| PL | 143.303 | 2.348.736 $ | 0,26 % | -0,28 % |
| TSLA | 32.047 | 11.370.747 $ | 1,27 % | -0,26 % |
| GOOGL | 75.443 | 25.834.088 $ | 2,88 % | -0,25 % |
| AXON | 13.206 | 5.579.989 $ | 0,62 % | -0,21 % |
| INTC | 63.767 | 7.666.737 $ | 0,86 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen an und ist verpflichtet, stets im besten Interesse des Kunden zu handeln. Die Dienstleistungen umfassen das Wrap Comprehensive Portfolio Management, bei dem Kunden die Option auf Finanzplanungs- oder Beratungsdienstleistungen erhalten. Die Firma führt Kundengespräche durch, um die finanzielle Situation, vorhandene Ressourcen, finanziellen Ziele und Risikotoleranz des Kunden zu verstehen. Basierend darauf wird eine Anlagestrategie präsentiert, die aus Einzelaktien, Anleihen, ETFs, Investmentfonds, Private Equity und anderen öffentlichen und privaten Wertpapieren bestehen kann. Die Portfolios werden kontinuierlich und regelmäßig überwacht und bei Bedarf angepasst.
Gebühren
Für das Wrap Comprehensive Portfolio Management wird eine jährliche Gebühr basierend auf dem Marktwert des Portfolios erhoben. Die Gebührensätze sind wie folgt: bis zu $999.999 beträgt die Gebühr 1,50%; für $1.000.000 - $4.999.999,99 beträgt sie 1,00%; für $5.000.000 - $9.999.999,99 beträgt sie 0,70%; und für über $10.000.000 ist die Gebühr verhandelbar. Die maximal jährliche Beratungsgebühr beträgt nicht mehr als 1,50%. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis des Kontowertes am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet und sind verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass andere Vermögensberatungsfirmen für ähnliche Dienstleistungen dieselben oder niedrigere Gebühren verlangen können. Die Firma kann bei der Umsetzung eines von ihr entworfenen Anlageportfolios die Sub-Advisory-Dienstleistungen einer Drittanbieter-Vermögensberatungsfirma („Sub-Adviser“) oder eines separat verwalteten Kontos („SMA“) nutzen. Die Firma gibt an, dass sie keine performance-basierten Gebühren erhebt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.11.2026