Stammdaten
| Name | BRICKLEY WEALTH MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 287487 |
| SEC-Nummer | 801-110453 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN MATEO, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/brickley-wealth-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 394.444 | 131.357.702 $ | 46,42 % | +3,04 % |
| ILMN | 7.884 | 2.157.693 $ | 0,76 % | +0,24 % |
| MSFT | 2.755 | 1.413.040 $ | 0,50 % | +0,17 % |
| NVDA | 8.718 | 1.991.017 $ | 0,70 % | +0,14 % |
| META | 1.787 | 1.295.897 $ | 0,46 % | +0,13 % |
| PSX | 864 | 220.588 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| MRK | 1.480 | 215.059 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| XOM | 1.273 | 207.181 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| AMZN | 3.567 | 888.718 $ | 0,31 % | +0,04 % |
| CWH | 13.481 | 67.675 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 334.785 | 43.690.444 $ | 15,44 % | -1,43 % |
| BlackRock Fund Advisors | 660.774 | 64.015.754 $ | 22,62 % | -1,36 % |
| FMR LLC | 418.852 | 20.615.895 $ | 7,29 % | -0,62 % |
| SNOW | 18.792 | 6.381.012 $ | 2,26 % | -0,20 % |
| LRCX | 2.912 | 956.621 $ | 0,34 % | -0,14 % |
| KLAC | 2.800 | 545.804 $ | 0,19 % | -0,13 % |
| GOOGL | 2.769 | 947.307 $ | 0,33 % | -0,04 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 6.678 | 541.385 $ | 0,19 % | -0,02 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 38.181 | 1.398.726 $ | 0,49 % | -0,02 % |
| ASML | 129 | 233.705 $ | 0,08 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Für Stephen Brickley: In seiner Funktion als Owner und Chief Compliance Officer bei Brickley Wealth Management bietet er Dienstleistungen an, die unabhängig von den Finanzplanungs- und Anlageberatungsdienstleistungen des Unternehmens sind und unter einer separaten Geschäftsvereinbarung geregelt werden. Er ist auch als lizenzierter Versicherungsagent/Makler tätig, wobei er keine Provisionen oder Gebühren aus dem Verkauf von Versicherungsprodukten erhält. Für Nathan Brickley: Er ist Owner und Investment Advisor bei Brickley Wealth Management. Für Aaron Brickley: Er ist Owner und Investment Advisor bei Brickley Wealth Management. Für Carissa Yen: Sie ist Financial Advisor bei Brickley Wealth Management.
Gebühren
Stephen Brickley: Er erhält keinen anderen wirtschaftlichen Vorteil für die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen zusätzlich zu seinem Gehalt und der Gewinnbeteiligung aus den Beratungsgebühren des Unternehmens. Nathan Brickley: Er erhält keinen anderen wirtschaftlichen Vorteil für die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen zusätzlich zu seinem Gehalt und der Gewinnbeteiligung aus den Beratungsgebühren des Unternehmens. Aaron Brickley: Er erhält keinen anderen wirtschaftlichen Vorteil für die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen zusätzlich zu seinem Gehalt und der Gewinnbeteiligung aus den Beratungsgebühren des Unternehmens. Carissa Yen: Sie erhält keinen anderen wirtschaftlichen Vorteil für die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen zusätzlich zu ihrem Gehalt und der Gewinnbeteiligung aus den Beratungsgebühren des Unternehmens.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Stephen Brickley: Er ist Owner und CPA bei Brickley & Company CPA, Inc. In dieser Funktion kann er Einkommensteuer-Vorbereitungs- oder Buchhaltungsdienstleistungen erbringen. Diese Dienstleistungen sind unabhängig von den Finanzplanungs- und Anlageberatungsdienstleistungen der Firma und unterliegen einer separaten Geschäftsvereinbarung. Er ist zudem ein ernannter Mitglied des Audit & Finance Committee für die Town of Atherton, Kalifornien, was beratender Natur ist, nicht vergütet wird und bei dem die Town of Atherton kein Kunde von Brickley Wealth Management ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.11.2026