Stammdaten
| Name | MERIDIAN WEALTH PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 287768 |
| SEC-Nummer | 801-110067 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EAST NORRITON, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/meridianwealthpartners |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5.369.825 | 157.764.476 $ | 28,54 % | +0,94 % |
| MSFT | 7.490 | 3.841.778 $ | 0,69 % | +0,21 % |
| NVDA | 22.568 | 5.154.050 $ | 0,93 % | +0,16 % |
| AAPL | 33.218 | 11.062.122 $ | 2,00 % | +0,14 % |
| META | 1.884 | 1.365.925 $ | 0,25 % | +0,06 % |
| PLTR | 1.677 | 313.683 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| AMZN | 9.308 | 2.319.100 $ | 0,42 % | +0,05 % |
| SPCX | 1.519 | 229.157 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| CRWD | 816 | 216.036 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| ADP | 835 | 215.481 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PPG | 70.378 | 7.342.513 $ | 1,33 % | -0,34 % |
| HD | 5.189 | 1.476.317 $ | 0,27 % | -0,06 % |
| JNJ | 2.088 | 552.778 $ | 0,10 % | -0,05 % |
| QQQ | 437 | 323.091 $ | 0,06 % | -0,04 % |
| AVGO | 3.432 | 1.205.285 $ | 0,22 % | -0,04 % |
| TSLA | 2.034 | 721.684 $ | 0,13 % | -0,04 % |
| iSHARES TRUST | 2.749.388 | 306.868.291 $ | 55,51 % | -0,03 % |
| AMAT | 640 | 327.284 $ | 0,06 % | -0,03 % |
| LOW | 1.328 | 244.676 $ | 0,04 % | -0,03 % |
| RKLB | 3.809 | 265.412 $ | 0,05 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Meridian Wealth bietet Anlageberatungsdienstleistungen an Einzelpersonen, vermögenden Privatpersonen, Treuhandfonds, Nachlässen, Pensions- und Profit-Sharing-Plänen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen ("Client").
Gebühren
Das Wrap Fee Program beinhaltet normale Wertpapierhandelskosten im Zusammenhang mit den diskretionären Anlagemanagementdienstleistungen von Meridian Wealth in einer einzigen Anlageberatungsgebühr. Die Wertpapiertransaktionsgebühren für vom Kunden beauftragte Trades trägt der Kunde. Alle Zahlungen an Meridian Wealth für Anlageberatungsdienste oder Teil des Wrap Fee Programms sind getrennt und verschieden von den Kosten, die Vermögensfonds und börsengehandelte Fonds ("ETFs") ihren Aktionären berechnen. Wertpapiertransaktionsgebühren für vom Kunden beauftragte Trades werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Meridian Wealth erhält Anlageberatungsgebühren von den Kunden, die am Wrap Fee Program teilnehmen, und zahlt alle Covered Costs im Zusammenhang mit der Verwaltung des Kontos des Kunden. Ein Interessenkonflikt entsteht durch den Erhalt wirtschaftlicher Vorteile vom Treuhänder, da diese Vorteile die Empfehlung dieses Treuhänders gegenüber einem anderen beeinflussen könnten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.10.2026