Stammdaten
| Name | GRYPHON FINANCIAL PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | GRYPHON FINANCIAL PARTNERS |
| CRD-Nummer | 288210 |
| SEC-Nummer | 801-110583 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | COLUMBUS, OH, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/GRYPHON-FINANCIAL-PARTNERS |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 63.716 | 32.679.852 $ | 3,33 % | +0,84 % |
| AAPL | 185.633 | 61.819.434 $ | 6,29 % | +0,72 % |
| META | 32.340 | 23.452.197 $ | 2,39 % | +0,51 % |
| NVDA | 173.692 | 39.667.676 $ | 4,04 % | +0,49 % |
| SHOP | 151.734 | 22.502.153 $ | 2,29 % | +0,48 % |
| PLTR | 28.960 | 5.416.930 $ | 0,55 % | +0,23 % |
| SKHY | 8.165 | 1.503.585 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| CVX | 24.272 | 4.956.678 $ | 0,50 % | +0,15 % |
| GLD | 3.185 | 1.212.976 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| MPC | 8.878 | 3.510.410 $ | 0,36 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WBD | 545.809 | 16.892.789 $ | 1,72 % | -1,29 % |
| MYRG | 8.836 | 2.584.177 $ | 0,26 % | -0,20 % |
| CAT | 4.536 | 3.678.100 $ | 0,37 % | -0,18 % |
| UNH | 30.935 | 11.355.739 $ | 1,16 % | -0,18 % |
| iSHARES TRUST | 613.514 | 264.806.288 $ | 26,96 % | -0,15 % |
| WMS | 22.747 | 2.882.273 $ | 0,29 % | -0,12 % |
| GOOGL | 75.807 | 26.014.945 $ | 2,65 % | -0,11 % |
| WMT | 63.737 | 6.623.597 $ | 0,67 % | -0,10 % |
| AVGO | 28.035 | 9.845.549 $ | 1,00 % | -0,10 % |
| HD | 9.704 | 2.760.756 $ | 0,28 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Gryphon Financial Partners, LLC bietet Anlageberatung für Einzelpersonen, Pensionspläne, Treuhandfonds, Nachlässe, Unternehmen und andere Geschäftseinheiten an. Die Spezialgebiete umfassen die Begleitung des Verkaufs eines Familienunternehmens, die Altersvorsorge und Fragen der Nachlassplanung. Weitere Beratungsleistungen umfassen Finanzplanung, Vermögensallokation, Risikomanagement, Kreditvergabe, Philanthropie, Vermögenstransfer, Nachfolgeplanung, Geschäftsaugangsplanung und Family Office Services. Im Bereich Investment Management wird ein aktiver, diversifizierter Ansatz verfolgt. Es werden auch Dienstleistungen wie Investment Consulting angeboten, bei dem der Berater Empfehlungen zu Anlageklassen oder spezifischen Wertpapieren gibt, ohne dass in der Regel eine Anlagediskrektion erteilt wird.
Gebühren
Die Berechnung von Gebühren kann auf Basis eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens, stündlicher Abrechnungen, fester Gebühren oder einer Kombination davon erfolgen. Generell sind die Gebühren verhandelbar und werden an die spezifische Art der Dienstleistungen angepasst. Für Anlagen, die in die Gryphon Global Equity Strategie investiert werden, fällt eine zusätzliche jährliche Beratungsgebühr von bis zu 0,125% (12,5 Basispunkten) an, wobei die gesamten jährlichen Beratungsgebühren nicht 1,5% (150 Basispunkte) übersteigen. Die primäre Zahlungsweise ist der Abzug des Anlageverwaltungsgebühre durch den Verwahrer; andernfalls wird eine Rechnung zugestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen als verwalter von Gryphon Capital Partners, LLC (GCP) fungiert und Firmendienststellen als leitende Angestellte von GCP dienen. Dies schafft einen Anreiz für Mitarbeiter, Kunden zu empfehlen, in Gryphon AC Hotel, LLC und Gryphon RG IV zu investieren. Ein weiterer Konflikt besteht durch die Tätigkeit als registrierter Vertreter bei Ausdal, wodurch zusätzliche laufende 12b-1 Gebühren für Mutual Fund Käufe anfallen können. In diesem Fall entsteht ein Interessenkonflikt, da der Mitarbeiter Anreize hat, Empfehlungen auf Basis des erhaltenen Honorars zu geben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.10.2026