Stammdaten
| Name | CAROLINA WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CAROLINA WEALTH ADVISORS |
| CRD-Nummer | 288837 |
| SEC-Nummer | 801-119040 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MYRTLE BEACH, SC, United States |
| Website | HTTPS://CAROLINAWA.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MPC | 6.525 | 2.580.116 $ | 1,28 % | +1,28 % |
| VLO | 6.653 | 2.578.769 $ | 1,28 % | +1,28 % |
| STX | 2.455 | 2.264.345 $ | 1,13 % | +1,05 % |
| HD | 11.251 | 3.200.797 $ | 1,59 % | +0,90 % |
| FRO | 88.352 | 4.353.103 $ | 2,16 % | +0,63 % |
| HPQ | 94.124 | 2.944.199 $ | 1,46 % | +0,43 % |
| SCCO | 27.301 | 5.532.275 $ | 2,75 % | +0,37 % |
| AMGN | 13.167 | 5.550.022 $ | 2,76 % | +0,35 % |
| BP | 79.283 | 3.487.659 $ | 1,73 % | +0,26 % |
| BBY | 36.008 | 3.177.346 $ | 1,58 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MRK | 694 | 100.845 $ | 0,05 % | -2,06 % |
| LVS | 37 | 1.399 $ | 0,00 % | -0,65 % |
| LRCX | 8.749 | 2.874.134 $ | 1,43 % | -0,50 % |
| ADSK | 42 | 8.778 $ | 0,00 % | -0,47 % |
| SMG | 43.765 | 2.193.064 $ | 1,09 % | -0,41 % |
| CSCO | 63.676 | 6.853.448 $ | 3,41 % | -0,36 % |
| SNDK | 1.381 | 2.402.788 $ | 1,19 % | -0,36 % |
| NVO | 49.131 | 1.862.556 $ | 0,93 % | -0,35 % |
| BBWI | 94.368 | 1.502.339 $ | 0,75 % | -0,35 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 629.074 | 16.743.516 $ | 8,32 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
CWA hat einen Verhaltenskodex (den „Code“) erlassen, der sich hauptsächlich auf die Treuepflicht, persönliche Wertpapiergeschäfte, Insiderhandel, Geschenke und Interessenkonflikte konzentriert. Dieser Code beinhaltet Richtlinien und Verfahren, um die Interessen der Kunden zu schützen, insbesondere hinsichtlich der Pflicht, stets die Interessen der Kunden an erste Stelle zu setzen. Zudem ist das Prinzip der Unabhängigkeit im Anlageentscheidungsprozess von größter Bedeutung.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026