Stammdaten
| Name | UNCOMMON CENTS INVESTING, INC |
|---|---|
| Geschäftsname | UNCOMMON CENTS INVESTING |
| CRD-Nummer | 290105 |
| SEC-Nummer | 801-111907 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JANESVILLE, WI, United States |
| Website | HTTPS://UNCOMMONCENTSINVESTING.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 20.328 | 10.426.231 $ | 2,34 % | +0,66 % |
| NEM | 41.020 | 4.731.247 $ | 1,06 % | +0,32 % |
| AAPL | 25.679 | 8.551.459 $ | 1,92 % | +0,29 % |
| COP | 53.922 | 6.748.338 $ | 1,51 % | +0,27 % |
| RGLD | 14.705 | 3.470.380 $ | 0,78 % | +0,25 % |
| WPM | 16.775 | 2.243.153 $ | 0,50 % | +0,24 % |
| VANGUARD GROUP INC | 44.832 | 3.496.607 $ | 0,78 % | +0,19 % |
| B | 122.315 | 4.974.551 $ | 1,12 % | +0,18 % |
| XOM | 27.642 | 4.498.736 $ | 1,01 % | +0,18 % |
| AEM | 21.004 | 3.849.403 $ | 0,86 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| STRL | 7.673 | 3.773.428 $ | 0,85 % | -0,60 % |
| ASA | 336.449 | 18.757.032 $ | 4,21 % | -0,52 % |
| GE | 17.494 | 5.463.201 $ | 1,22 % | -0,25 % |
| GEV | 4.564 | 4.338.036 $ | 0,97 % | -0,23 % |
| CAT | 3.284 | 2.662.634 $ | 0,60 % | -0,20 % |
| TPR | 26.215 | 3.015.774 $ | 0,68 % | -0,18 % |
| TKR | 27.550 | 3.216.463 $ | 0,72 % | -0,17 % |
| PNR | 31.272 | 1.657.077 $ | 0,37 % | -0,16 % |
| EME | 8.625 | 6.507.476 $ | 1,46 % | -0,16 % |
| WY | 209.355 | 3.988.213 $ | 0,89 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, arbeitnehmerfinanzierte Altersvorsorgepläne, Treuhandfonds und Nachlässe an. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Beratungskonten auf diskretionärer Basis, wobei Transaktionen ohne vorherige Zustimmung des Kunden ausgeführt werden, sobald ein Profil und ein Anlageplan festgelegt wurden. Die Beratung umfasst die Ermittlung der Ziele, Zeithorizonte, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse des Kunden sowie die Entwicklung eines persönlichen Profils und Anlageplans. Bei der Betreuung von arbeitnehmerfinanzierten Altersvorsorgeplänen kann die Firma Dienstleistungen wie das Screening von Anlagen, das Überwachen von Anlagen und die Bereitstellung von Berichten erbringen.
Gebühren
Die Gebühren für die Vermögensverwaltung basieren auf einem jährlichen Prozentsatz des verwalteten Vermögens und werden auf Basis des Haushaltsvermögens pro rata berechnet und monatlich im Rückstand abgerechnet. Der maximale Anlageberatungsgebühr beträgt 1,20%, wobei ein niedrigerer Satz verhandelbar ist. Für Beratungsdienstleistungen wird ein Stundenbasis-Satz erhoben, dessen Höchstbetrag 300 $ nicht übersteigen darf. Bei ERISA 3(21) Dienstleistungen beträgt die jährliche Gebühr zwischen 0,25% und 1,00%.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da die Firma und mit ihr verbundene Personen für eigene Konten investieren oder Finanzanlagen in Wertpapieren tätigen können, die sie empfehlen oder für das Konto erwerben. Ein weiterer Konflikt besteht, da einige mit ihr verbundene Personen lizenzierte Versicherungsagenten sind und verschiedene Lebens-, Pflege- und Rentenversicherungen verkaufen, wobei die durch Versicherungsgeschäfte erzielten Provisionen die regulären Beratungsgebühren nicht ausgleichen. Die Firma weist darauf hin, dass die Geschäftsführung das Recht hat, die Geschäftsbeziehung mit Kunden zu beenden, deren Anlagen im Widerspruch zu den Anlagestrategien der Firma stehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026