Stammdaten
| Name | SAGE RHINO CAPITAL LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 290148 |
| SEC-Nummer | 801-112150 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MENLO PARK, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.SAGERHINO.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 59.954 | 9.059.746 $ | 3,17 % | +3,17 % |
| AAPL | 47.396 | 15.783.710 $ | 5,53 % | +1,19 % |
| NTSK | 457.510 | 7.978.974 $ | 2,79 % | +1,01 % |
| MSFT | 15.409 | 7.903.335 $ | 2,77 % | +0,72 % |
| PGR | 3.894 | 807.265 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| NVDA | 28.884 | 6.596.539 $ | 2,31 % | +0,27 % |
| COIN | 17.044 | 3.177.172 $ | 1,11 % | +0,22 % |
| TWLO | 7.090 | 2.073.541 $ | 0,73 % | +0,20 % |
| ICE | 3.392 | 515.686 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| META | 2.760 | 2.001.829 $ | 0,70 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FLEX | 2.177 | 239.448 $ | 0,08 % | -0,92 % |
| TSLA | 26.671 | 9.463.182 $ | 3,31 % | -0,69 % |
| Janus Detroit Street Trust | 72.397 | 3.653.886 $ | 1,28 % | -0,38 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 48.927 | 8.169.850 $ | 2,86 % | -0,37 % |
| IAU | 138.485 | 10.815.639 $ | 3,79 % | -0,34 % |
| VANGUARD GROUP INC | 297.849 | 21.400.246 $ | 7,50 % | -0,27 % |
| SPDR SERIES TRUST | 79.762 | 11.520.771 $ | 4,03 % | -0,25 % |
| VISN | 176 | 231.282 $ | 0,08 % | -0,23 % |
| SNDK | 940 | 1.635.041 $ | 0,57 % | -0,23 % |
| GOOGL | 32.076 | 10.968.348 $ | 3,84 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen und andere Kundentypen an. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören Asset Management, bei dem Kunden Unterstützung bei der Erreichung finanzieller Ziele durch einen Finanzplan oder eine Beratung erhalten; Finanzplanung & Beratung, die Dienstleistungen für das Management finanzieller Ressourcen basierend auf einer Analyse der aktuellen Situation, Ziele und Ziele umfasst, und kann Bereiche wie Investment Planning, Retirement Planning, Estate Planning, Charitable Planning, Education Planning, Corporate and Personal Tax Planning, Cost Segregation Study, Corporate Structure, Real Estate Analysis, Mortgage/Debt Analysis, Insurance Analysis, Lines of Credit Evaluation oder Business and Personal Financial Planning umfassen; sowie Retirement Plan Consulting für Arbeitgeberplan-Sponsoren, das bei der Einrichtung, Überwachung und Überprüfung des Teilnehmer-gerichteten Ruhestandsplans hilft.
Gebühren
Für Asset Management beträgt die maximale jährliche Beratungsgebühr nicht mehr als 1,50%. Die zu berechnenden Gebühren werden in der Beratungsvereinbarung des Kunden aufgeführt. Die jährlichen Gebühren werden monatlich im Voraus auf Basis des Wertes des Kontos (oder der Konten) am letzten Tag des Vormonats abgerechnet. Die Gebühren sind verhandelbar und werden von den Kundenkonten abgebucht. In seltenen Fällen kann die Firma zustimmen, die Rechnung direkt zu stellen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma hat Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflikten etabliert. Dazu gehören Pre-Clearance-Anforderungen und ein vierteljährliches Berichtssystem für alle Vertreter bezüglich des persönlichen Handels. Die Firma oder eine verwandte Person empfiehlt, kauft oder verkauft keine Wertpapiere, in denen die Firma oder eine verwandte Person ein materielles finanzielles Interesse hat, ohne vorherige Offenlegung gegenüber dem Kunden. Bei verwandten Personen, die Wertpapiere kaufen oder verkaufen, werden die Kundeninteressen vor den eigenen Interessen gestellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026