Stammdaten
| Name | BOOTHE INVESTMENT GROUP, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | BIG INVESTMENT SERVICES |
| CRD-Nummer | 291437 |
| SEC-Nummer | 801-112462 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DOVER, DE, United States |
| Website | https://x.com/services_big |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 102.286 | 13.707.347 $ | 5,69 % | +1,29 % |
| MSFT | 17.138 | 8.790.080 $ | 3,65 % | +0,99 % |
| SECZ | 132.749 | 1.936.808 $ | 0,80 % | +0,80 % |
| META | 12.537 | 9.091.370 $ | 3,77 % | +0,76 % |
| PFE | 377.137 | 10.755.948 $ | 4,46 % | +0,63 % |
| ULTA | 16.240 | 8.869.801 $ | 3,68 % | +0,53 % |
| Victory Portfolios II | 619.861 | 23.065.028 $ | 9,57 % | +0,32 % |
| CVX | 21.630 | 4.417.106 $ | 1,83 % | +0,30 % |
| LOW | 3.362 | 619.583 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| VZ | 40.509 | 1.858.126 $ | 0,77 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SN | 46.292 | 8.338.115 $ | 3,46 % | -1,31 % |
| PINS | 730.485 | 13.798.862 $ | 5,73 % | -0,83 % |
| WT | 472.918 | 26.228.016 $ | 10,89 % | -0,56 % |
| Global X Funds | 584.158 | 15.246.923 $ | 6,33 % | -0,51 % |
| C | 82.794 | 10.720.204 $ | 4,45 % | -0,48 % |
| CRWD | 22.010 | 5.827.148 $ | 2,42 % | -0,29 % |
| UBER | 108.120 | 7.407.301 $ | 3,07 % | -0,28 % |
| IBM | 11.632 | 2.558.190 $ | 1,06 % | -0,25 % |
| FMR LLC | 314.290 | 15.887.330 $ | 6,59 % | -0,13 % |
| SPDR SERIES TRUST | 90.353 | 8.110.071 $ | 3,37 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Wrap Fee Programs an, bei denen die Konten individuell nach den Anlagezielen, finanziellen Zielen und der Risikotoleranz des Kunden verwaltet werden. Die Dienstleistungen umfassen Vermögensverwaltung sowie Finanzplanung/Finanzberatung. Im Rahmen der Vermögensverwaltung wird ein Anlageansatz vorgeschlagen, der aus börsengehandelten Fonds, Investmentfonds, Einzelaktien oder Anleihen bestehen kann. Die Konten werden regelmäßig und mindestens vierteljährlich überprüft, wobei gegebenenfalls Rebalancierungen oder Anpassungen vorgenommen werden.
Gebühren
Die jährliche Beratungsgebühr basiert auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte und beträgt: unter $1.000.000: 1,25%; $1.000.000 - $3.000.000: 0,95%; und ab $3.000.001: 0,75%. Die jährlichen Gebühren sind verhandelbar, werden anteilig und im Voraus vierteljährlich gezahlt. Die Gebühren werden direkt von den Kundenkonten abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Geschäftsführung und ihr verwandter Person, David F. Boothe, als Portfoliomanager für das Wrap Fee Program fungieren, was bedeuten kann, dass andere Anlageberatungsfirmen für ähnliche Dienstleistungen gleiche oder niedrigere Gebühren verlangen. Zudem kann die Vergütung der Anlageberatungsvertreter, die einen Teil der gezahlten Beratungsgebühr erhalten, ein Anreiz schaffen, dass Kunden ein Wrap Fee Program anstelle eines Non-Wrap Fee Program oder eines Brokerage Accounts wählen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026