Stammdaten
| Name | OUTLOOK WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 291465 |
| SEC-Nummer | 801-113512 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | THE WOODLANDS, TX, United States |
| Website | https://www.youtube.com/@outlookwealthadvisorshouston |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust | 1.058.895 | 49.104.142 $ | 14,07 % | +0,72 % |
| STC | 49.933 | 2.482.151 $ | 0,71 % | +0,71 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 121.862 | 7.249.990 $ | 2,08 % | +0,49 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 23.086 | 1.402.705 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| MSFT | 9.813 | 5.032.896 $ | 1,44 % | +0,36 % |
| iSHARES TRUST | 293.996 | 45.352.069 $ | 12,99 % | +0,35 % |
| SSGA Active Trust | 71.554 | 3.248.091 $ | 0,93 % | +0,28 % |
| iShares, Inc. | 43.746 | 1.291.975 $ | 0,37 % | +0,27 % |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 35.846 | 863.889 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| MXE | 72.545 | 3.749.851 $ | 1,07 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 32.374 | 1.502.996 $ | 0,43 % | -0,72 % |
| MAI Capital Management | 42.292 | 3.409.900 $ | 0,98 % | -0,44 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 339.071 | 17.799.109 $ | 5,10 % | -0,36 % |
| LRCX | 9.188 | 3.018.364 $ | 0,86 % | -0,33 % |
| VRT | 3.702 | 893.354 $ | 0,26 % | -0,13 % |
| KLAC | 3.475 | 677.394 $ | 0,19 % | -0,12 % |
| GOOGL | 11.409 | 3.921.564 $ | 1,12 % | -0,10 % |
| TER | 2.993 | 1.199.851 $ | 0,34 % | -0,09 % |
| NXPI | 4.725 | 1.122.351 $ | 0,32 % | -0,08 % |
| AMAT | 1.206 | 616.555 $ | 0,18 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Code of Ethics von OWA und den damit verbundenen Personen verpflichtet sich zu einem strengen ethischen Kodex, der die Einhaltung des Treuhandverhältnisses gegenüber den Kunden vorschreibt. Dieser Kodex soll sicherstellen, dass stets im besten Interesse der Kunden gehandelt wird. Der Kodex behandelt Themen wie professionelle Standards, Insiderhandel, Privatgeschäfte, Geschenke und Unterhaltung sowie Treuepflichten. OWA empfiehlt nicht, dass Kunden Wertpapiere kaufen oder verkaufen, an denen eine damit verbundene Person ein materielles finanzielles Interesse hat. Bei Eigenhandel ist es erlaubt, Wertpapiere zu handeln, die das Unternehmen auch Kunden empfiehlt, sofern dies mit den Richtlinien des Unternehmens übereinstimmt; solche Transaktionen werden dokumentiert. Bei gleichzeitigem Handel kann ein Interessenkonflikt entstehen, der durch die Verpflichtung gewahrt wird, dass alle Transaktionen dem Interesse der Kunden dienen und kein Vorteil für OWA oder deren damit verbundene Personen entsteht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.10.2026