Stammdaten
| Name | INSIGHT WEALTH STRATEGIES, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 293644 |
| SEC-Nummer | 801-112986 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN RAMON, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/chad-seegers-crpc-438a6468/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 02.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.991.453 | 140.197.807 $ | 17,25 % | +3,57 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.152.640 | 71.082.504 $ | 8,74 % | +2,18 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 885.376 | 36.929.053 $ | 4,54 % | +1,26 % |
| LYFT | 414.655 | 6.223.972 $ | 0,77 % | +0,77 % |
| ZD | 102.570 | 5.814.693 $ | 0,72 % | +0,72 % |
| TVTX | 96.677 | 5.692.342 $ | 0,70 % | +0,70 % |
| CVX | 161.957 | 33.073.181 $ | 4,07 % | +0,67 % |
| PINS | 259.441 | 4.900.840 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| PGY | 256.154 | 4.436.587 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| VSEC | 26.100 | 4.298.670 $ | 0,53 % | +0,53 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 448.827 | 20.230.684 $ | 2,49 % | -3,52 % |
| SPDR SERIES TRUST | 44.634 | 2.125.971 $ | 0,26 % | -2,22 % |
| DOCN | 3.280 | 437.519 $ | 0,05 % | -1,05 % |
| Wealth Advisory Solutions, LLC | 255.416 | 15.590.583 $ | 1,92 % | -0,84 % |
| LQDA | 107.389 | 3.249.591 $ | 0,40 % | -0,78 % |
| RNG | 5.750 | 429.559 $ | 0,05 % | -0,74 % |
| Simplify Exchange Traded Funds | 566.973 | 11.435.855 $ | 1,41 % | -0,51 % |
| LDOS | 2.157 | 262.751 $ | 0,03 % | -0,49 % |
| LRCX | 61.398 | 20.169.772 $ | 2,48 % | -0,36 % |
| KLAC | 44.707 | 8.714.639 $ | 1,07 % | -0,33 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Einzelpersonen und andere Arten von Kunden, wie Treuhandfonds, Nachlässe, Unternehmen, Institutionen und Pensionspläne („Kunden“), eine Reihe von Anlageberatungsdiensten. Die Dienstleistungen umfassen maßgeschneiderte Anlageberatungslösungen durch kontinuierlichen persönlichen Kontakt und die Bereitstellung diskretionärer Vermögensverwaltung sowie verwandter Beratungsdienstleistungen. Für Kunden mit über $1.000.000 in verwalteten Vermögenswerten wird Finanzplanungsdienstleistung im Umfang der Vermögensverwaltungsdienste enthalten. Darüber hinaus werden Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen angeboten, die Bereiche wie Anlageplanung, Altersvorsorgeplanung, private Sparziele, Bildungssparen und Versicherungsbedürfnisse umfassen können.
Gebühren
Für Asset Management beträgt die maximale jährliche Gebühr nicht mehr als 1%, wobei die zu berechnenden Gebühren im Beratungsvertrag festgelegt sind. Diese werden vierteljährlich anteilig basierend auf dem zeitgewichteten Tagesdurchschnittswert des Quartals abgerechnet und sind verhandelbar. Für Finanzplanung- und Beratungsdienstleistungen wird stunden- oder pauschal abgerechnet, wobei die maximale Stundengebühr $500 nicht übersteigen darf und Pauschalgebühren $50.000 nicht überschreiten dürfen. Bei der Altersvorsorgeberatung können Pauschalgebühren bis zu $40.000 jährlich betragen oder Gebühren basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Planvermögen, die 1,00% nicht übersteigen dürfen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bei Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen besteht ein Interessenkonflikt zwischen den Interessen des Beraters und denen des Kunden. Beispielsweise hat der Berater einen Anreiz, dass Kunden ihn für Vermögensverwaltungsdienste beauftragen oder das Niveau der Anlagevermögen bei ihm erhöhen. Bei Empfehlungen zu Verteilungen aus ERISA-Altersvorsorgekonten oder Übertragungen auf IRAs entsteht ein Interessenkonflikt, wenn der Berater daraus eine neue oder erhöhte Beratungsgebühr erhält. Im Falle von unabhängigen Managern erwirbt der Berater keine Vergütung von diesen und erhält lediglich seine Anlageberatungsgebühr.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026