Stammdaten
| Name | MCGUIRE INVESTMENT GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | MCGUIRE WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 296271 |
| SEC-Nummer | 801-113698 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WAKEFIELD, RI, United States |
| Website | HTTP://WWW.MCGUIREWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 200.123 | 37.433.007 $ | 3,47 % | +1,30 % |
| NVDA | 352.669 | 80.542.546 $ | 7,46 % | +1,17 % |
| MSFT | 48.896 | 25.078.502 $ | 2,32 % | +0,67 % |
| AAPL | 115.666 | 38.519.149 $ | 3,57 % | +0,53 % |
| TMO | 27.634 | 18.654.117 $ | 1,73 % | +0,46 % |
| IQV | 51.623 | 13.878.857 $ | 1,29 % | +0,38 % |
| AMZN | 74.069 | 18.454.291 $ | 1,71 % | +0,34 % |
| CBOE | 92.257 | 25.397.471 $ | 2,35 % | +0,33 % |
| CRWV | 41.098 | 3.580.458 $ | 0,33 % | +0,31 % |
| MEDP | 34.424 | 21.486.460 $ | 1,99 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 104.199 | 53.285.285 $ | 4,93 % | -2,17 % |
| LRCX | 178.611 | 58.675.335 $ | 5,43 % | -1,77 % |
| RKLB | 192.878 | 13.439.739 $ | 1,24 % | -0,51 % |
| CAT | 21.052 | 17.068.346 $ | 1,58 % | -0,46 % |
| CMI | 19.508 | 10.076.989 $ | 0,93 % | -0,32 % |
| QBTS | 411.189 | 6.813.402 $ | 0,63 % | -0,26 % |
| AMD | 158.882 | 97.197.958 $ | 9,00 % | -0,20 % |
| APLD | 158.724 | 3.868.104 $ | 0,36 % | -0,17 % |
| SYK | 58.398 | 16.082.184 $ | 1,49 % | -0,16 % |
| IONQ | 182.841 | 8.019.384 $ | 0,74 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MWM bietet im Rahmen des Wrap Fee Program diskretionäres Portfolio- und Vermögensmanagement für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen an. Dies umfasst Portfolioverwaltung, Finanzplanung, Verwahr-, Berichts- und Clearingdienstleistungen gegen eine pauschale Gebühr. In begrenzten Fällen kann MWM auch nicht-diskretionäre Portfolioverwaltungsdienste anbieten. Die Dienstleistungen umfassen die Unterstützung bei der Bewertung der finanziellen Situation, der finanziellen Ziele und der Risikobereitschaft des Kunden zur Empfehlung einer geeigneten Vermögensallokation sowie Finanzplanung in Bereichen wie Altersvorsorge-, Nachlass- und Steuerplanung.
Gebühren
Die jährlichen Wrap Program Gebühren bewegen sich bis zu 1,5% und werden basierend auf der Komplexität des Engagements verhandelt, mit einem Mindestjahresbeitrag von $5.000. Die standardmäßige gestaffelte Gebührenstruktur sieht für die ersten $500.000 einen Satz von 1,50%, für die nächsten $500.000 einen Satz von 1,25%, für die nächsten $4.000.000 einen Satz von 0,85%, für die nächsten $5.000.000 einen Satz von 0,75% und für Beträge über $10.000.000 einen Satz von 0,60% vor. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus berechnet und sind typischerweise direkt vom Kundenkonto abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
MWM erhält Vergütung aus der Teilnahme am Programm, da das Unternehmen sowohl der Sponsor als auch der Portfolioverwalter des Wrap Fee Program ist, was ein Anreiz darstellt, das Programm gegenüber anderen Programmen oder Diensten zu empfehlen. Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass MWM bestimmte Kundenhandelskosten aus seiner Gebühr trägt. Um dies zu adressieren, hat MWM institutionelle Preise für eine unbegrenzte Anzahl von Trades für die Konten der Kunden ausgehandelt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.10.2026