Stammdaten
| Name | ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ATTICUS WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 296949 |
| SEC-Nummer | 801-113424 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PALM BEACH GARDENS, FL, United States |
| Website | https://www.atticuswm.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 726.727 | 28.306.008 $ | 11,30 % | +1,35 % |
| iSHARES TRUST | 327.367 | 43.074.629 $ | 17,20 % | +1,27 % |
| AAPL | 51.290 | 17.080.519 $ | 6,82 % | +1,16 % |
| MSFT | 16.171 | 8.294.160 $ | 3,31 % | +1,09 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 11.005 | 3.352.553 $ | 1,34 % | +0,60 % |
| PLTR | 18.057 | 3.377.562 $ | 1,35 % | +0,51 % |
| MAI Capital Management | 82.628 | 9.225.384 $ | 3,68 % | +0,50 % |
| NVDA | 21.141 | 4.828.243 $ | 1,93 % | +0,50 % |
| XOM | 6.772 | 1.102.072 $ | 0,44 % | +0,44 % |
| META | 2.897 | 2.100.871 $ | 0,84 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 11.403 | 922.845 $ | 0,37 % | -6,92 % |
| GLD | 1.255 | 478.028 $ | 0,19 % | -1,76 % |
| AMAT | 4.487 | 2.294.430 $ | 0,92 % | -0,29 % |
| SPDR SERIES TRUST | 87.497 | 5.131.099 $ | 2,05 % | -0,24 % |
| TPR | 13.811 | 1.588.862 $ | 0,63 % | -0,23 % |
| HD | 4.789 | 1.362.547 $ | 0,54 % | -0,21 % |
| QQQ | 10.272 | 7.598.593 $ | 3,03 % | -0,15 % |
| PEG | 9.188 | 618.693 $ | 0,25 % | -0,13 % |
| VRT | 2.854 | 688.580 $ | 0,27 % | -0,10 % |
| CMI | 1.480 | 764.394 $ | 0,31 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC bietet Beratungsdienstleistungen an. Die spezifischen Details zu den Arten der Beratungsdienstleistungen sowie zu kundenindividuellen Dienstleistungen und einschränkungen sind im Dokument unter Item 4 aufgeführt.
Gebühren
Die Gebührenstruktur für die Dienstleistungen von ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC ist in Item 5 beschrieben. Dies umfasst den Gebührenplan, die Zahlungsmodalitäten, Überlegungen zu IRA-Roll-overs sowie die Verantwortung des Kunden für Gebühren Dritter und die Vorabzahlung von Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC gibt in Item 10 Informationen über Registrierungen als Broker-Dealer oder deren Vertreter sowie über relevante Geschäftsbeziehungen und mögliche Interessenkonflikte an. Zudem werden in Item 11 die Einhaltung des Verhaltenskodex sowie Empfehlungen mit wesentlichen finanziellen Interessen und privates Trading im Zusammenhang mit Kundengeschäften adressiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026