Stammdaten
| Name | BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 297021 |
| SEC-Nummer | 801-113624 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | KENNETT SQUARE, PA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/channel/UCPXWczSh9TRUcvMVe7UKBMw |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 118.811 | 39.565.995 $ | 4,20 % | +0,54 % |
| MSFT | 26.257 | 13.466.890 $ | 1,43 % | +0,39 % |
| NVDA | 74.199 | 16.945.412 $ | 1,80 % | +0,23 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.039.099 | 58.875.207 $ | 6,25 % | +0,13 % |
| GLDM | 243.206 | 19.986.551 $ | 2,12 % | +0,11 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 278.212 | 37.013.452 $ | 3,93 % | +0,10 % |
| XOM | 23.973 | 3.901.629 $ | 0,41 % | +0,07 % |
| BAR | 452.405 | 18.507.863 $ | 1,97 % | +0,06 % |
| AMZN | 32.759 | 8.162.112 $ | 0,87 % | +0,05 % |
| META | 2.690 | 1.950.720 $ | 0,21 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 1.148.448 | 98.688.085 $ | 10,48 % | -0,27 % |
| QQQ | 4.937 | 3.652.194 $ | 0,39 % | -0,12 % |
| AZN | 27.311 | 4.409.916 $ | 0,47 % | -0,10 % |
| Ancora Advisors LLC | 81.126 | 2.424.789 $ | 0,26 % | -0,09 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 726.300 | 18.723.990 $ | 1,99 % | -0,09 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 179.091 | 8.481.776 $ | 0,90 % | -0,08 % |
| AVGO | 20.334 | 7.141.143 $ | 0,76 % | -0,07 % |
| GOOGL | 43.428 | 14.905.603 $ | 1,58 % | -0,07 % |
| Q | 16.920 | 2.127.527 $ | 0,23 % | -0,07 % |
| URI | 4.245 | 4.248.311 $ | 0,45 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Brandywine Oak Private Wealth LLC bietet Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen an, zu denen unter anderem Business Planning, Retirement Planning, Cash Flow Planning, Liability Management, Trust and Estate Planning, Charitable Planning, Banking Services, Family Gifting, Educational Planning, Tax Planning, Insurance Planning und Financial Reporting gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, welche die diskretionäre oder nicht-diskretionäre Verwaltung von Investmentportfolios umfassen. Die Dienstleistungen werden an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst.
Gebühren
Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen wird kein gesonderter Satz erhoben; diese Kosten sind in die Investment- und Vermögensverwaltungsgebühren integriert. Die jährliche Verwaltungsgebühr basiert auf dem verwalteten Vermögen und wird vierteljährlich im Voraus berechnet. Für bestimmte Kunden kann anstelle einer Gebühr basierend auf dem verwalteten Vermögen eine jährliche Pauschalgebühr erhoben werden, welche zwischen $5.000 und $100.000 liegt und verhandelbar ist. Bei einem bestimmten Leistungsbasis-Arrangement erhöht sich die Gebühr für das laufende Jahr um drei Prozent, wenn die Bruttoleistung der Anlagen im Vorjahr über drei Prozent lag, andernfalls bleibt sie unverändert.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn das Unternehmen seinen Kunden empfiehlt, zusätzliche Dienstleistungen von Brandywine Oak Private Wealth oder deren verbundenen Unternehmen zu erwerben, da dies zu Vergütungen führen kann. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht, da Supervised Persons unabhängige lizenzierte Versicherungsagenten sind und bei Empfehlungen von Versicherungsprodukten, für die sie Versicherungsprovisionen erhalten, ein Interessenkonflikt besteht. Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungen von verbundenen Unternehmen, da ein direkter oder indirekter finanzieller Anreiz besteht, ein verbundenes Unternehmen zu empfehlen. Bei der persönlichen Wertpapierhandelsaktivität besteht ein Interessenkonflikt, da das Unternehmen oder Supervised Persons die Möglichkeit haben, vor den Kunden zu handeln und potenziell günstigere Preise zu erzielen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026