Stammdaten
| Name | WEALTHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 298254 |
| SEC-Nummer | 801-113924 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WESTERVILLE, OH, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/wealthbridge-capital-management/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 54.317 | 18.088.605 $ | 4,45 % | +0,48 % |
| NVDA | 57.391 | 13.106.928 $ | 3,23 % | +0,37 % |
| MSFT | 12.791 | 6.560.410 $ | 1,62 % | +0,37 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 25.941 | 1.399.177 $ | 0,34 % | +0,23 % |
| META | 4.284 | 3.107.029 $ | 0,76 % | +0,16 % |
| BNY Mellon ETF Trust | 479.096 | 23.408.622 $ | 5,76 % | +0,16 % |
| GSL | 13.798 | 609.044 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| HPQ | 15.374 | 480.899 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| SPDR SERIES TRUST | 50.843 | 6.054.987 $ | 1,49 % | +0,11 % |
| QQQ | 31.217 | 23.093.206 $ | 5,69 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLPC | 5.611 | 2.284.799 $ | 0,56 % | -0,22 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 185.436 | 8.926.215 $ | 2,20 % | -0,22 % |
| BRK-B | 27.368 | 15.120.920 $ | 3,72 % | -0,21 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 116.771 | 24.290.623 $ | 5,98 % | -0,20 % |
| iSHARES TRUST | 193.493 | 68.268.740 $ | 16,81 % | -0,19 % |
| DTE | 6.372 | 776.110 $ | 0,19 % | -0,18 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 177.578 | 8.506.512 $ | 2,09 % | -0,13 % |
| BTT | 179.501 | 3.920.300 $ | 0,97 % | -0,13 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 50.350 | 6.748.196 $ | 1,66 % | -0,12 % |
| Ancora Advisors LLC | 49.435 | 7.973.838 $ | 1,96 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Wealth management fees werden basierend auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte am Ende des vorangegangenen Kalenderquartals berechnet. Für die Dienstleistung „Novel Divorce Financial Solutions“ wird eine Stundensatzgebühr von $300 angegeben, und es ist ein anfänglicher Einbehalt von $3.000 erforderlich. Die Beratung kann auch über die Nutzung eines oder mehrerer Independent Managers erfolgen; hierbei erhält der Adviser nur seine Anlageberatungsgebühr, nicht aber eine Vergütung vom Independent Manager.
Gebühren
Die Wealth management Gebühren werden vierteljährlich im Voraus gezahlt und basieren auf dem verwalteten Vermögen. Die Sätze variieren je nach Höhe des Assets Under Management: Bis zu $250.000 sind 1,50%; $250.001 bis $500.000 sind 1,35%; $500.001 bis $1.000.000 sind 1,20%; $1.000.001 bis $2.500.000 sind 1,00%; $2.500.001 bis $5.000.000 sind 0,90%; und über $5.000.000 beträgt der Satz 0,80%. Für Schwab Institutional Intelligent Portfolios werden die Gebühren vierteljährlich im Voraus gezahlt; für 403(b) Pläne beträgt diese eine Pauschale von 0,50% des AUM.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Als Versicherungsfachleute können Advisory Persons gewöhnliche Provisionen und andere verwandte Einnahmen von den verschiedenen Versicherungsgesellschaften erhalten, deren Produkte verkauft werden. Diese Praxis stellt einen Interessenkonflikt bei der Empfehlung bestimmter Produkte dieser Versicherungsgesellschaften dar. Bei der Nutzung eines Independent Managers erhält der Adviser keine Vergütung und dies stellt keinen materiellen Interessenkonflikt dar.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.10.2026