Stammdaten
| Name | SAVIOR LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | SAVIOR WEALTH |
| CRD-Nummer | 299178 |
| SEC-Nummer | 801-114564 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WELLESLEY, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/mclaughlinfinancial/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 43.025 | 2.196.413 $ | 6,37 % | +6,37 % |
| Janus Detroit Street Trust | 41.579 | 2.098.470 $ | 6,08 % | +6,08 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 10.049 | 2.090.393 $ | 6,06 % | +6,06 % |
| DBA | 79.935 | 2.249.383 $ | 6,52 % | +0,48 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 16.368 | 1.093.243 $ | 3,17 % | +0,16 % |
| PG | 4.498 | 653.487 $ | 1,89 % | -0,09 % |
| ES | 6.150 | 394.584 $ | 1,14 % | -0,13 % |
| Ancora Advisors LLC | 31.406 | 1.251.529 $ | 3,63 % | -0,16 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 49.733 | 1.691.917 $ | 4,90 % | -0,22 % |
| HUT | 6.573 | 565.935 $ | 1,64 % | -0,54 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 45.883 | 4.125.489 $ | 11,96 % | -5,99 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 30.475 | 2.100.586 $ | 6,09 % | -5,60 % |
| SPDR SERIES TRUST | 139.235 | 12.759.508 $ | 36,99 % | -1,57 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 11.851 | 1.223.462 $ | 3,55 % | -0,85 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Savior LLC bietet Finanzplanungsdienstleistungen an, zu denen Themen wie Versicherung, Steuern und Cashflow-Bedarfe, Ruhestand, Anlagen, Bildung und Nachlassplanung gehören. Im Rahmen der Anlageberatung wird der Vermögensverwalter als Berater für die Anlagen der verwalteten Vermögenswerte agieren und diese regelmäßig überwachen und überprüfen. Der Vermögensverwalter kann bei der Anlage von Wertpapieren wie börsengehandelten Fonds, einschließlich gehebelter und inverser börsengehandelter Fonds, nach eigenem Ermessen kaufen und verkaufen.
Gebühren
Die Gebühr für die Wealth Management Services ist eine vermögensbasierte Gebühr, die vierteljährlich im Voraus auf Basis des Marktwertes der Vermögenswerte zum letzten Geschäftstag des vorhergehenden Abrechnungsquartals berechnet wird. Für das erste Abrechnungsquartal und für Vermögenswerte, die nach Beginn eines Abrechnungsquartals hinzugefügt werden, wird eine volle Gebühr für das Abrechnungsquartal bei Annahme/Finanzierung dieser Vermögenswerte erhoben und die Gebühr wird nicht anteilig berechnet. Die Gebührenstruktur ist wie folgt: Bis zu $4.999.999: 2,50%; $5.000.000 bis $9.999.999: 2,00%; $10.000.000 und mehr: 1,50%. Zusätzlich zur Wealth Management Fee können Gebühren von unabhängigen Drittparteien anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Vermögensverwalter gibt an, dass er bei der Anlage von Fonds die niedrigste interne Kostenquote auf der Schwab Investment Plattform zu kaufen versucht, aber auch höhere Kostenquote-Shares kaufen und halten kann, was die internen Kosten für den Kunden erhöhen und die Performance negativ beeinflussen kann. Ebenso kann der Vermögensverwalter einen börsengehandelten Fonds mit einer höheren Kostenquote kaufen und halten, als verfügbar wäre, was die internen Kosten für den Kunden erhöht. Der Vermögensverwalter kann Anlageberatung für andere Personen erbringen und mit seinen verbundenen Unternehmen dieselben oder ähnliche Positionen in spezifischen Anlagen für andere Kunden und eigene Konten einnehmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026