Stammdaten
| Name | CHRONOS WEALTH MANAGEMENT, L.L.C. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 299782 |
| SEC-Nummer | 801-116711 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CLEARWATER, FL, United States |
| Website | https://www.Chronoswm.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 32.111 | 16.469.732 $ | 7,33 % | +2,01 % |
| AAPL | 55.733 | 18.560.241 $ | 8,26 % | +0,97 % |
| AMZN | 54.268 | 13.520.872 $ | 6,02 % | +0,26 % |
| V | 30.467 | 10.947.732 $ | 4,87 % | +0,23 % |
| JNJ | 31.985 | 8.467.709 $ | 3,77 % | +0,16 % |
| BLK | 3.317 | 3.510.348 $ | 1,56 % | +0,16 % |
| PSX | 2.359 | 602.276 $ | 0,27 % | +0,09 % |
| DVN | 17.800 | 819.512 $ | 0,36 % | +0,07 % |
| NVDA | 3.830 | 874.695 $ | 0,39 % | +0,06 % |
| JPM | 39.578 | 13.093.785 $ | 5,83 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HD | 20.225 | 5.753.810 $ | 2,56 % | -0,66 % |
| ASML | 6.444 | 11.674.401 $ | 5,20 % | -0,52 % |
| LLY | 20.264 | 23.447.069 $ | 10,44 % | -0,52 % |
| SO | 91.268 | 7.565.205 $ | 3,37 % | -0,46 % |
| UNH | 16.110 | 5.913.659 $ | 2,63 % | -0,34 % |
| GOOGL | 54.171 | 18.462.284 $ | 8,22 % | -0,29 % |
| SYK | 18.234 | 5.021.461 $ | 2,24 % | -0,27 % |
| PNC | 20.646 | 4.588.780 $ | 2,04 % | -0,22 % |
| AR | 124.225 | 4.147.873 $ | 1,85 % | -0,13 % |
| ITW | 21.067 | 5.420.118 $ | 2,41 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CWM kann seinen Kunden Anlageberatung für Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere, Versicherungsprodukte (einschließlich Rentenversicherungen), Aktien, Hedgefonds, Private Equity Fonds, ETFs und nicht-US-Wertpapiere anbieten, wobei CWM primär US-amerikanische Großkapital-Aktien empfiehlt. Die Beratung wird für jeden einzelnen Kunden zugeschnitten und beinhaltet ein Interview, um die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden zu ermitteln, sowie einen Plan, der von CWM für den Kunden ausgeführt wird. CWM gibt an, dass Finanzplanung im Rahmen der Anlageberatungsdienstleistungen erfolgt und nicht als eigenständige Dienstleistung gegen Gebühr angeboten wird. CWM kann Kunden an Drittanbieter-Investmentberater verweisen, wobei CWM sicherstellt, dass alle empfohlenen Berater ordnungsgemäß lizenziert, gemeldet oder von den zuständigen Behörden ausgenommen sind.
Gebühren
Die jährlichen Verwaltungsgebühren variieren je nach Gesamtvermögenswert wie folgt: $0 - $250,000 bei 1.50%, $250.001 - $400,000 bei 1.40%, $400.001 - $550,000 bei 1.25%, $550.001 - $750,000 bei 1.15%, $750.001 - $3,500,000 bei 1.00%, $3,500,001 - $5,000,000 bei 0.85%, $5,000,001 - $7,500,000 bei 0.75% und $7,500,001+ bei 0.65%. Die Verwaltungsgebühr wird auf Basis des Vermögenswertes am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Abrechnungszeitraums berechnet. Bei der Auswahl anderer Berater wird CWM über einen Anteil der Gebühren von diesen Beratern vergütet, wobei die geteilten Gebühren nicht 1.0% übersteigen und nicht verhandelbar sind. Die Zahlung der Verwaltungsgebühren erfolgt vierteljährlich im Voraus.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass CWM einen Anreiz hat, Kunden an Drittanbieter-Investmentberater zu verweisen, die CWM einen größeren Anteil der Gebühren gewähren. Darüber hinaus kann es zu einem Interessenkonflikt kommen, wenn Mitarbeiter von CWM gelegentlich Wertpapiere für sich selbst handeln, die sie auch Kunden empfehlen, was zu Profiten durch die Empfehlungen führen kann. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn Mitarbeiter von CWM gelegentlich Wertpapiere für sich selbst handeln, zeitgleich mit den Kunden, was ebenfalls zu Profiten führen kann. Bei der Auswahl von Depotbanken/Verwahrstellen wird CWM verpflichtet, die „best execution“ zu suchen, was bedeutet, dass die Ausführung von Wertpapiergeschäften zu den günstigsten Bedingungen für den Kunden erfolgen muss, wobei CWM auch andere Ressourcen wie Marktexpertise und Forschungszugang berücksichtigen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026