Stammdaten
| Name | BLUE ZONE WEALTH ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 305943 |
| SEC-Nummer | 801-117548 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOS ANGELES, CA, United States |
| Website | https://www.bluezoneadvisory.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 231.820 | 34.972.365 $ | 6,37 % | +6,30 % |
| MSFT | 69.426 | 35.608.761 $ | 6,49 % | +1,92 % |
| NVDA | 161.212 | 36.817.528 $ | 6,71 % | +1,52 % |
| VST | 40.532 | 5.607.602 $ | 1,02 % | +1,02 % |
| META | 32.194 | 23.346.445 $ | 4,25 % | +0,66 % |
| CRM | 37.303 | 8.563.650 $ | 1,56 % | +0,37 % |
| AAPL | 105.218 | 35.039.685 $ | 6,39 % | +0,34 % |
| VEEV | 18.262 | 5.212.888 $ | 0,95 % | +0,28 % |
| U | 133.545 | 5.465.997 $ | 1,00 % | +0,23 % |
| TMO | 12.136 | 8.192.671 $ | 1,49 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BAM | 12.151 | 541.692 $ | 0,10 % | -1,60 % |
| CBOE | 1.356 | 373.293 $ | 0,07 % | -1,20 % |
| GOOGL | 122.631 | 42.102.617 $ | 7,67 % | -1,03 % |
| V | 19.459 | 6.992.192 $ | 1,27 % | -0,66 % |
| QQQ | 59.674 | 44.145.230 $ | 8,05 % | -0,58 % |
| BN | 258.454 | 9.423.233 $ | 1,72 % | -0,48 % |
| ESI | 161.535 | 5.860.490 $ | 1,07 % | -0,47 % |
| UNH | 27.183 | 9.978.163 $ | 1,82 % | -0,46 % |
| AXP | 16.782 | 5.103.406 $ | 0,93 % | -0,41 % |
| AZO | 2.553 | 7.225.041 $ | 1,32 % | -0,32 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet individuelle Anlageberatung für Kunden im Rahmen des Comprehensive Portfolio Management und des Asset Management. Im Rahmen des Comprehensive Portfolio Management erhalten Kunden Asset Management und Finanzplanungs- oder Beratungsdienstleistungen. Die Firma erstellt Finanzpläne oder gibt Finanzberatungen für die Verwaltung finanzieller Ressourcen basierend auf einer Analyse der aktuellen Situation, Ziele und Ziele ab. Zu den Finanzplanungsdienstleistungen gehören unter anderem Investment Planning, Retirement Planning, Estate Planning, Charitable Planning, Education Planning, Corporate and Personal Tax Planning, Cost Segregation Study, Corporate Structure, Real Estate Analysis, Mortgage/Debt Analysis, Insurance Analysis, Lines of Credit Evaluation oder Business and Personal Financial Planning. Für Rentenplanberatung unterstützt die Firma vermögensverwalter bei der Einrichtung, Überwachung und Überprüfung des teilnehmergesteuerten Rentenplans des Unternehmens. Die Firma bietet individuelle Anlageberatung für ihre Kunden im Rahmen des Comprehensive Portfolio Management und des Asset Management.
Gebühren
Die Zusammenfassung der Gebührenstruktur ist nicht verfügbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da Vertreter der Firma lizenzierte Versicherungsagenten sind und bei diesen Transaktionen normale und übliche Provisionen erhalten. Dies schafft einen Anreiz, Produkte basierend auf dem verdienten Honorar zu empfehlen. Um diesen potenziellen Konflikt zu mindern, wird die Firma im besten Interesse des Kunden handeln. Die Firma hat Verfahren für Transaktionen ihrer Vertreter für deren Privatkonten eingerichtet, um Interessenkonflikte zu verhindern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026