Stammdaten
| Name | WILSHIRE ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | WILSHIRE |
| CRD-Nummer | 6210 |
| SEC-Nummer | 801-36233 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SANTA MONICA, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/wilshireadvisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | – |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Wilshire Advisors LLC bietet diversifizierte, diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlageberatungs- und Managementdienstleistungen für Fonds, Konten, Investoren und Intermediäre an. Die Dienstleistungen umfassen die Asset-Allokation, Manager-Recherche sowie die Portfolio-Konstruktion, die einzeln oder kombiniert angeboten werden können. Der Fokus liegt auf maßgeschneiderten Portfolios mit Schwerpunkt auf Empfehlungen für spezifische Drittanbieter-Investmentmanager oder Investitionen in Pool-Vehikel. Zudem werden Dienstleistungen wie Outsourced Chief Investment Officer (OCIO), Modellportfolios, Wrap-Programme sowie Beratungsleistungen für Renten- und Pensionspläne erbracht.
Gebühren
Die Gebührenstruktur variiert je nach Kundengröße, Umfang der Dienstleistungen, Komplexität der Lösung und Art der Beziehung. Die Gebührenmodelle umfassen Fixgebühren, Prozentsätze des verwalteten oder beratenen Vermögens (AUM/ADV), Performance-Gebühren sowie Gebühren basierend auf der Anzahl der Teilnehmer oder erstellten Arbeitsergebnissen. Alle Gebühren sind verhandelbar; Wilshire behält sich das Recht vor, Mindestgebühren zu erlassen oder reduzierte Sätze anzubieten. Für bestimmte Investoren in Privatfonds können Ausnahmen von Management- oder Performance-Gebühren gewährt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Interessenkonflikte können entstehen, wenn Wilshire oder verbundene Unternehmen Empfehlungen für eigene Produkte oder Dienstleistungen geben, die zusätzliche Gebühren generieren. Konflikte bestehen auch bei der Empfehlung von Produkten von verbundenen Unternehmen oder bei der Auswahl von Dienstleistern, mit denen Wilshire Geschäftsbeziehungen unterhält. Zudem besteht ein Konfliktpotenzial durch die Rolle als Generalpartner für Fonds, in die Wilshire Kundengelder investiert, sowie durch die Möglichkeit, unterschiedliche Gebührenhöhen für verschiedene Konten zu erheben. Weitere potenzielle Konflikte ergeben sich aus der Beteiligung an Vorständen von Portfolio-Unternehmen oder der Empfehlung von Dienstleistern, die auch Vorteile für Wilshire oder verbundene Unternehmen bieten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026