Institutionelle Investoren in Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

Alle meldenden Fondsgesellschaften (SEC-Formular 13F) und deren Investment in dieses Wertpapier über die letzten 4 Quartale.
Hinweis: Das Quartal Q3/2026 ist möglicherweise noch nicht vollständig gemeldet (Einreichungsfrist bis 14.11.2026). Angezeigte QoQ-Veränderungen können daher unvollständig oder verzerrt sein.
Aktien-Detail Fonds-Verzeichnis
Fonds2026/Q32026/Q22026/Q12025/Q4
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
Gesamt67.723.117 $-2.408.847 $
+2,6 %
137.179.844 $-5.779.818 $
+12,5 %
136.582.625 $-37.399.479 $
+68,4 %
174.393.920 $+2.209.229 $
+12,7 %
Americana Partners, LLC524.529 $-278.057 $
-34,6 %
802.586 $-3.205.094 $
-80,0 %
4.007.680 $-37.971.666 $
-90,5 %
41.979.346 $+1.318.646 $
+3,2 %
Composition Wealth, LLC14.517.951 $-1.308.561 $
-8,3 %
15.826.512 $-2.066.763 $
-11,6 %
17.893.275 $-1.274.266 $
-6,6 %
HFG Wealth Management, LLC8.028.888 $+0 $
+0,0 %
8.028.888 $-6.970.120 $
-46,5 %
14.999.008 $+49.687 $
+0,3 %
14.949.321 $+279.726 $
+1,9 %
PFS Partners, LLC9.358.541 $+20.273 $
+0,2 %
9.338.268 $+327.695 $
+3,6 %
9.010.573 $+154.883 $
+1,7 %
8.855.690 $+119.743 $
+1,4 %
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC7.753.461 $-748.029 $
-8,8 %
8.501.490 $+1.086.850 $
+14,7 %
7.414.640 $-304.890 $
-3,9 %
7.719.530 $-160.470 $
-2,0 %
US BANCORP \DE\5.502.465 $
NewEdge Advisors, LLC344.222 $-4.779.541 $
-93,3 %
5.123.763 $+429.699 $
+9,2 %
4.694.064 $+355.813 $
+8,2 %
Cetera Investment Advisers4.382.989 $+571.536 $
+15,0 %
3.811.453 $-17.949 $
-0,5 %
3.829.402 $-284.926 $
-6,9 %
LPL Financial LLC4.064.539 $+1.713.833 $
+72,9 %
2.350.706 $+91.152 $
+4,0 %
2.259.554 $+541.297 $
+31,5 %
BIP Wealth, LLC3.457.651 $+22.309 $
+0,6 %
3.435.342 $+693.828 $
+25,3 %
2.741.514 $-84.664 $
-3,0 %
2.826.178 $
OSAIC HOLDINGS, INC.3.362.670 $+1.290.817 $
+62,3 %
2.071.853 $-412.274 $
-16,6 %
2.484.127 $-583.115 $
-19,0 %
PRINCIPAL SECURITIES, INC.3.317.243 $+82.943 $
+2,6 %
Tradition Wealth Management, LLC3.174.810 $+110.421 $
+3,6 %
3.064.389 $+46.510 $
+1,5 %
3.017.879 $+5.005 $
+0,2 %
Focus Partners Wealth2.500.514 $-525.365 $
-17,4 %
3.025.879 $+83.897 $
+2,9 %
2.941.982 $+2.508.960 $
+579,4 %
Kestra Advisory Services, LLC2.186.499 $+234.581 $
+12,0 %
1.951.918 $-598.964 $
-23,5 %
2.550.882 $+1.041.469 $
+69,0 %
1.509.413 $+25.683 $
+1,7 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC2.545.912 $+125.374 $
+5,2 %
2.420.538 $+72.226 $
+3,1 %
2.348.312 $-90.486 $
-3,7 %
CORRADO ADVISORS, LLC2.357.869 $-20.864 $
-0,9 %
2.378.733 $+1.012.647 $
+74,1 %
1.366.086 $+23.034 $
+1,7 %
1.343.052 $-1.651.029 $
-55,1 %
Fragasso Financial Advisors Inc2.068.587 $-28.093 $
-1,3 %
2.096.680 $-37.737 $
-1,8 %
2.134.417 $-215.313 $
-9,2 %
2.349.730 $-69.185 $
-2,9 %
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC2.222.258 $+299.889 $
+15,6 %
1.922.369 $+79.463 $
+4,3 %
1.842.906 $+80.868 $
+4,6 %
BFI Wealth Solutions, LLC2.208.945 $-6.496 $
-0,3 %
2.215.441 $+67.544 $
+3,1 %
2.147.897 $+339.161 $
+18,8 %
1.808.736 $
INVESTMENT MANAGEMENT CORP /VA/ /ADV2.099.022 $+93.470 $
+4,7 %
2.005.552 $+135.043 $
+7,2 %
1.870.509 $+77.256 $
+4,3 %
1.793.253 $+2.139 $
+0,1 %
Chris Bulman Inc1.969.061 $-53.195 $
-2,6 %
2.022.256 $+84.274 $
+4,3 %
1.937.982 $+99.950 $
+5,4 %
1.838.032 $+93.405 $
+5,4 %
Brookstone Capital Management1.950.400 $-53.159 $
-2,7 %
2.003.559 $-4.731 $
-0,2 %
2.008.290 $+71.199 $
+3,7 %
1.937.091 $+57.364 $
+3,1 %
OLD MISSION CAPITAL LLC1.065.808 $-941.119 $
-46,9 %
2.006.927 $+663.013 $
+49,3 %
1.343.914 $+1.142.513 $
+567,3 %
Signal Advisors Wealth, LLC1.961.222 $+19.433 $
+1,0 %
1.941.789 $+5.295 $
+0,3 %
1.936.494 $+366.584 $
+23,4 %
1.569.910 $
Talon Private Wealth, LLC1.941.789 $+5.295 $
+0,3 %
1.936.494 $
CWM, LLC1.910.556 $+32.556 $
+1,7 %
1.878.000 $+144.000 $
+8,3 %
Triad Wealth Partners, LLC1.784.827 $+144.274 $
+8,8 %
1.640.553 $-59.113 $
-3,5 %
1.699.666 $+339.529 $
+25,0 %
1.360.137 $+230.418 $
+20,4 %
WPWealth LLP1.636.024 $+13.602 $
+0,8 %
1.622.422 $-79.329 $
-4,7 %
1.701.751 $-10.703 $
-0,6 %
BCS Wealth Management819.191 $+7.172 $
+0,9 %
812.019 $+55.866 $
+7,4 %
756.153 $-854.493 $
-53,1 %
1.610.646 $+824.103 $
+104,8 %
Farther Finance Advisors, LLC419.630 $-1.164.587 $
-73,5 %
1.584.217 $+36.289 $
+2,3 %
1.547.928 $+76.151 $
+5,2 %
1.471.777 $-45.680 $
-3,0 %
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC1.416.557 $+209.108 $
+17,3 %
1.207.449 $+163.539 $
+15,7 %
1.043.910 $+208.794 $
+25,0 %
835.116 $+137.518 $
+19,7 %
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC1.363.655 $-39.202 $
-2,8 %
1.402.857 $+290.100 $
+26,1 %
1.112.757 $+29.163 $
+2,7 %
1.083.594 $-24.204 $
-2,2 %
Berger Financial Group, Inc1.392.994 $+24.216 $
+1,8 %
1.368.778 $+23.352 $
+1,7 %
1.345.426 $-209.227 $
-13,5 %
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC1.317.722 $+11.539 $
+0,9 %
1.306.183 $+60.570 $
+4,9 %
1.245.613 $+32.645 $
+2,7 %
1.212.968 $+30.328 $
+2,6 %
Cerity Partners LLC1.269.087 $+255.109 $
+25,2 %
1.013.978 $
IFP Advisors, Inc1.241.401 $+13.793 $
+1,1 %
1.227.608 $+222.022 $
+22,1 %
1.005.586 $-125.471 $
-11,1 %
1.131.057 $-79.096 $
-6,5 %
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/1.213.394 $+885.613 $
+270,2 %
MAI Capital Management1.104.382 $+135.074 $
+13,9 %
969.308 $+14.315 $
+1,5 %
954.993 $-121.337 $
-11,3 %
HighTower Advisors, LLC1.102.107 $+100.987 $
+10,1 %
1.001.120 $+124.462 $
+14,2 %
876.658 $+21.919 $
+2,6 %
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP1.095.631 $+658.458 $
+150,6 %
437.173 $-204.299 $
-31,8 %
641.472 $-404.234 $
-38,7 %
Creative Planning1.033.817 $+9.053 $
+0,9 %
1.024.764 $+135.911 $
+15,3 %
888.853 $
Opus Financial Solutions LLC634.145 $-60.536 $
-8,7 %
694.681 $-295.067 $
-29,8 %
989.748 $
TRUIST FINANCIAL CORP663.970 $-290.485 $
-30,4 %
954.455 $+8.124 $
+0,9 %
946.331 $-950 $
-0,1 %
947.281 $+22.930 $
+2,5 %
ODonnell Financial Services, LLC945.887 $+43.862 $
+4,9 %
902.025 $+23.640 $
+2,7 %
878.385 $+21.963 $
+2,6 %
World Investment Advisors886.330 $-25.583 $
-2,8 %
911.913 $+52.525 $
+6,1 %
859.388 $
Cardinal Point Capital Management ULC889.515 $+7.789 $
+0,9 %
881.726 $+40.887 $
+4,9 %
840.839 $+22.037 $
+2,7 %
818.802 $+23.396 $
+2,9 %
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.401.000 $-399.000 $
-49,9 %
800.000 $+498.000 $
+164,9 %
302.000 $+40.000 $
+15,3 %
262.000 $+4.000 $
+1,6 %
AdvisorNet Financial, Inc702.463 $+1.267 $
+0,2 %
701.196 $+32.516 $
+4,9 %
668.680 $+17.524 $
+2,7 %
651.156 $+16.281 $
+2,6 %
Avantax Planning Partners, Inc.638.307 $+5.590 $
+0,9 %
632.717 $+29.340 $
+4,9 %
603.377 $+15.813 $
+2,7 %
587.564 $+14.691 $
+2,6 %
Merit Financial Group, LLC605.020 $-10.032 $
-1,6 %
615.052 $-5.439 $
-0,9 %
620.491 $+94.265 $
+17,9 %
WEALTH ALLIANCE, LLC619.707 $+83.526 $
+15,6 %
536.181 $+2.857 $
+0,5 %
533.324 $+13.335 $
+2,6 %
DHJJ Financial Advisors, Ltd.596.763 $-15.929 $
-2,6 %
612.692 $+101.759 $
+19,9 %
510.933 $-2.954 $
-0,6 %
513.887 $-5.945 $
-1,1 %
SIGNATUREFD, LLC609.896 $+5.341 $
+0,9 %
604.555 $+28.034 $
+4,9 %
576.521 $+15.110 $
+2,7 %
561.411 $+14.037 $
+2,6 %
Straight Path Wealth Management596.796 $+72.078 $
+13,7 %
524.718 $+38.425 $
+7,9 %
486.293 $+26.160 $
+5,7 %
460.133 $+22.961 $
+5,3 %
Wealthspire Retirement, LLC445.147 $+13.738 $
+3,2 %
431.409 $-160.072 $
-27,1 %
591.481 $-5.958 $
-1,0 %
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV558.758 $+25.910 $
+4,9 %
532.848 $+13.965 $
+2,7 %
518.883 $+9.967 $
+2,0 %
Valmark Advisers, Inc.556.138 $+13.906 $
+2,6 %
Compass Advisory Group LLC543.614 $+25.208 $
+4,9 %
518.406 $+24.380 $
+4,9 %
494.026 $+12.352 $
+2,6 %
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS534.714 $+214.055 $
+66,8 %
320.659 $+8.404 $
+2,7 %
312.255 $+1.794 $
+0,6 %
Simplicity Wealth,LLC282.501 $-205.287 $
-42,1 %
487.788 $
Janney Montgomery Scott LLC478.000 $+34.000 $
+7,7 %
444.000 $+11.000 $
+2,5 %
Advus Financial Partners, LLC473.336 $-1.501 $
-0,3 %
474.837 $
Steward Partners Investment Advisory, LLC469.124 $+21.754 $
+4,9 %
447.370 $-5.454 $
-1,2 %
452.824 $+28.071 $
+6,6 %
Prairie Wealth Advisors, Inc.466.776 $+4.088 $
+0,9 %
462.688 $+33.019 $
+7,7 %
429.669 $+10.463 $
+2,5 %
Main Street Financial Solutions, LLC445.844 $+239.514 $
+116,1 %
206.330 $+5.407 $
+2,7 %
200.923 $
Ausdal Financial Partners, Inc.440.331 $+20.418 $
+4,9 %
419.913 $+11.005 $
+2,7 %
408.908 $+10.224 $
+2,6 %
Diligent Investors, LLC423.718 $-10.768 $
-2,5 %
434.486 $+46.275 $
+11,9 %
388.211 $+10.174 $
+2,7 %
378.037 $+9.452 $
+2,6 %
Beacon Pointe Advisors, LLC427.945 $+81.728 $
+23,6 %
346.217 $+78.371 $
+29,3 %
267.846 $-1.151 $
-0,4 %
WealthPlan Investment Management, LLC403.146 $-19.119 $
-4,5 %
422.265 $+28.132 $
+7,1 %
394.133 $+7.369 $
+1,9 %
386.764 $
Financial Network Wealth Advisors LLC412.795 $+3.615 $
+0,9 %
409.180 $+18.974 $
+4,9 %
390.206 $+10.226 $
+2,7 %
379.980 $+9.501 $
+2,6 %
Atria Investments, Inc402.945 $+2.632 $
+0,7 %
400.313 $+25.562 $
+6,8 %
374.751 $+17.901 $
+5,0 %
356.850 $+15.899 $
+4,7 %
Beacon Financial Advisory LLC392.593 $-4.864 $
-1,2 %
397.457 $+18.430 $
+4,9 %
379.027 $+24.182 $
+6,8 %
354.845 $+8.872 $
+2,6 %
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC321.499 $+2.815 $
+0,9 %
318.684 $-23.416 $
-6,8 %
342.100 $-51.881 $
-13,2 %
393.981 $-9.153 $
-2,3 %
CALIBER WEALTH MANAGEMENT, LLC / KS392.593 $+3.438 $
+0,9 %
389.155 $+18.046 $
+4,9 %
371.109 $
OneDigital Investment Advisors LLC387.793 $+28.972 $
+8,1 %
358.821 $+9.404 $
+2,7 %
349.417 $+8.736 $
+2,6 %
Vantage Point Financial LLC386.432 $+80.943 $
+26,5 %
305.489 $+104.936 $
+52,3 %
200.553 $
Rothschild Wealth LLC349.469 $+16.206 $
+4,9 %
333.263 $-52.669 $
-13,6 %
385.932 $
Todd Wealth Management, LLC371.821 $-3.485 $
-0,9 %
375.306 $+25.669 $
+7,3 %
349.637 $+9.163 $
+2,7 %
340.474 $
AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC.366.996 $+9.176 $
+2,6 %
PFG Advisors357.805 $+19.854 $
+5,9 %
337.951 $+9.875 $
+3,0 %
328.076 $-35.126 $
-9,7 %
Privatperson345.956 $+3.030 $
+0,9 %
342.926 $+15.902 $
+4,9 %
327.024 $+8.570 $
+2,7 %
318.454 $+7.963 $
+2,6 %
Navis Wealth Advisors, LLC341.598 $+57.011 $
+20,0 %
284.587 $+47.551 $
+20,1 %
237.036 $+5.926 $
+2,6 %
Compound Planning, Inc.330.971 $+15.348 $
+4,9 %
315.623 $-4.897 $
-1,5 %
320.520 $+7.924 $
+2,5 %
Snowden Capital Advisors LLC327.617 $+15.192 $
+4,9 %
312.425 $+8.188 $
+2,7 %
304.237 $+7.607 $
+2,6 %
Cypress Wealth Services, LLC326.775 $+3.808 $
+1,2 %
322.967 $
BENJAMIN EDWARDS INC309.902 $+12.981 $
+4,4 %
296.921 $+1.950 $
+0,7 %
294.971 $+940 $
+0,3 %
Lantz Financial LLC308.493 $+7.714 $
+2,6 %
Ballast Rock Private Wealth LLC287.158 $-507 $
-0,2 %
287.665 $+682 $
+0,2 %
286.983 $-20.790 $
-6,8 %
307.773 $
Cresset Asset Management, LLC304.536 $
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC280.922 $+7.024 $
+2,6 %
WorthPointe, LLC280.737 $+7.020 $
+2,6 %
NorthCrest Asset Manangement, LLC275.056 $
CRA Financial Services, LLC274.058 $+2.400 $
+0,9 %
271.658 $+12.597 $
+4,9 %
259.061 $+6.790 $
+2,7 %
252.271 $+6.307 $
+2,6 %
Nicht ausgewiesen263.705 $+2.309 $
+0,9 %
261.396 $+12.121 $
+4,9 %
249.275 $+11.159 $
+4,7 %
238.116 $
Belpointe Asset Management LLC252.728 $
Cornerstone Wealth, LLC/TN244.592 $-1.761 $
-0,7 %
246.353 $+13.218 $
+5,7 %
233.135 $
SageView Advisory Group, LLC244.592 $+11.342 $
+4,9 %
233.250 $+6.113 $
+2,7 %
227.137 $+5.679 $
+2,6 %
Collaborative Wealth Managment Inc.242.865 $+37.612 $
+18,3 %
205.253 $
Long Island Wealth Management, Inc.238.410 $+2.088 $
+0,9 %
236.322 $+34.679 $
+17,2 %
201.643 $
WealthPLAN Partners, LLC220.586 $
RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC219.518 $+10.179 $
+4,9 %
209.339 $
Helium Advisors LLC219.079 $+424 $
+0,2 %
218.655 $+10.140 $
+4,9 %
208.515 $+5.464 $
+2,7 %
203.051 $-17.264 $
-7,8 %
FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC207.031 $
Allworth Financial LP201.652 $+9.351 $
+4,9 %
192.301 $+5.040 $
+2,7 %
187.261 $-118.901 $
-38,8 %
JPMORGAN CHASE & CO201.631 $+197.406 $
+4.672,3 %
4.225 $-1.002.603 $
-99,6 %
CITADEL ADVISORS LLC201.073 $
WELLINGTON-ALTUS USA INC.199.260 $
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC115.648 $
MORGAN STANLEY109.028 $+5.055 $
+4,9 %
103.973 $+97.805 $
+1.585,7 %
6.168 $+154 $
+2,6 %
Global Wealth Strategies & Associates103.777 $+2.595 $
+2,6 %
MATHER GROUP, LLC.102.752 $
AE Wealth Management LLC96.874 $+819 $
+0,9 %
96.055 $+13.558 $
+16,4 %
82.497 $+44.700 $
+118,3 %
BlackRock, Inc.87.309 $+4.049 $
+4,9 %
83.260 $
Bullseye Investment Management, LLC71.202 $-14.750 $
-17,2 %
85.952 $-122 $
-0,1 %
86.074 $
Sunbelt Securities, Inc.78.383 $-6.550 $
-7,7 %
84.933 $-7.619 $
-8,2 %
Capital Analysts, LLC78.000 $
Advisory Services Network, LLC74.931 $+3.788 $
+5,3 %
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS68.944 $
Noble Wealth Management PBC39.367 $+345 $
+0,9 %
39.022 $
Ashton Thomas Private Wealth, LLC37.222 $+29.119 $
+359,4 %
8.103 $+376 $
+4,9 %
7.727 $
William Mack & Associates, Inc.34.677 $
TopTier Wealth Management, LLC30.530 $
ROYAL BANK OF CANADA30.000 $+1.000 $
+3,4 %
29.000 $+1.000 $
+3,6 %
28.000 $+1.000 $
+3,7 %
IFG Advisory, LLC13.284 $-12.052 $
-47,6 %
25.336 $
FIRST FINANCIAL CORP /IN/24.177 $
CoreCap Advisors, LLC22.849 $+200 $
+0,9 %
22.649 $+1.050 $
+4,9 %
21.599 $-976 $
-4,3 %
22.575 $+565 $
+2,6 %
BANK OF MONTREAL /CAN/16.605 $+770 $
+4,9 %
15.835 $+415 $
+2,7 %
15.420 $+385 $
+2,6 %
Capital Investment Advisory Services, LLC6.701 $+59 $
+0,9 %
6.642 $-6.311 $
-48,7 %
12.953 $+339 $
+2,7 %
12.614 $+316 $
+2,6 %
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC11.325 $+526 $
+4,9 %
10.799 $+283 $
+2,7 %
10.516 $
BFC Planning, Inc.10.926 $+4.465 $
+69,1 %
6.461 $-447 $
-6,5 %
6.908 $
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.10.926 $+4.465 $
+69,1 %
6.461 $-447 $
-6,5 %
6.908 $
HARBOUR INVESTMENTS, INC.10.793 $+2.749 $
+34,2 %
8.044 $+211 $
+2,7 %
7.833 $-80.960 $
-91,2 %
PlanVest Financial, Inc9.863 $+457 $
+4,9 %
9.406 $
UBS Group AG8.296 $-21.743 $
-72,4 %
ASSETMARK, INC3.618 $-1.928 $
-34,8 %
5.546 $+257 $
+4,9 %
5.289 $+139 $
+2,7 %
5.150 $+128 $
+2,5 %
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO3.620 $
Cape Investment Advisory, Inc.3.350 $+29 $
+0,9 %
3.321 $+237 $
+7,7 %
3.084 $
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC402 $
Gesamt67.723.117 $-2.408.847 $
+2,6 %
137.179.844 $-5.779.818 $
+12,5 %
136.582.625 $-37.399.479 $
+68,4 %
174.393.920 $+2.209.229 $
+12,7 %
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