Smart-Money Coattail — Neukäufe der Fonds mit dem besten Neukauf-Trackrecord

Wem über die Schulter schauen?

Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem höchsten markt-relativen Neukauf-Überschuss gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.

Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.

Fonds (Track-Record)RangHist. ExcessTreffernNeukäufeØ Hist. Excess %Ø GCS
SHAH CAPITAL MANAGEMENT13+31.8 %65 %20131,833,1
FOUNDATION RESOURCE MANAGEMENT INC39+26.3 %81 %67126,372,3
PING CAPITAL MANAGEMENT, INC.41+26.1 %76 %68426,145,4
PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.45+25.5 %71 %21225,560,2
Blankinship & Foster, LLC51+25.0 %78 %89225,055,2
Keystone Financial Planning, Inc.61+23.7 %84 %67123,762,3
ENZI WEALTH62+23.6 %80 %60223,653,2
SL ADVISORS, LLC68+22.9 %76 %62122,947,3
Talbot Financial, LLC76+22.3 %73 %92122,351,0
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV81+21.9 %68 %22121,957,2
Adams Asset Advisors, LLC93+21.4 %71 %101421,453,1
Meritas Wealth Management, LLC99+21.2 %79 %33921,260,6
Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.102+21.1 %71 %126621,154,5
DKM Wealth Management, Inc.104+21.0 %75 %28221,059,2
UNICOM Systems, Inc.110+20.7 %71 %28120,736,0
VIKING FUND MANAGEMENT LLC123+20.2 %73 %230820,254,8
Trinity Wealth Management, LLC126+20.1 %70 %20720,161,8
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC130+20.1 %78 %112320,157,8
Columbus Macro, LLC137+19.9 %77 %162619,959,6
Orca Wealth Management, LLC143+19.9 %73 %63519,958,3
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