Smart-Money Coattail — Neukäufe der Fonds mit dem besten Neukauf-Trackrecord

Wem über die Schulter schauen?

Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem höchsten markt-relativen Neukauf-Überschuss gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.

Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.

Fonds (Track-Record)RangHist. ExcessTreffernNeukäufeØ Hist. Excess %Ø GCS
PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.45+25.5 %71 %21125,557,1
Talbot Financial, LLC76+22.3 %73 %92122,351,0
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV81+21.9 %68 %22121,957,2
Meritas Wealth Management, LLC99+21.2 %79 %33121,257,2
Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C.102+21.1 %71 %126121,157,2
VIKING FUND MANAGEMENT LLC123+20.2 %73 %230120,257,1
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC130+20.1 %78 %112120,168,7
Orca Wealth Management, LLC143+19.9 %73 %63319,959,0
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