Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem höchsten markt-relativen Neukauf-Überschuss gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.
Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.
| Fonds (Track-Record) | Rang | Hist. Excess | Treffer | n | Neukäufe | Ø Hist. Excess % | Ø GCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empirical Capital Management, LLC | 38 | +26.4 % | 79 % | 33 | 1 | 26,4 | 43,2 |
| PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC. | 45 | +25.5 % | 71 % | 21 | 1 | 25,5 | 43,2 |
| Canal Insurance CO | 46 | +25.4 % | 75 % | 100 | 1 | 25,4 | 43,2 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | 59 | +23.8 % | 78 % | 23 | 1 | 23,8 | 43,2 |
| Arcadia Wealth Management, LLC | 88 | +21.7 % | 68 % | 25 | 1 | 21,7 | 43,2 |
| VIKING FUND MANAGEMENT LLC | 123 | +20.2 % | 73 % | 230 | 1 | 20,2 | 43,2 |