Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem höchsten markt-relativen Neukauf-Überschuss gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.
Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.
| Fonds (Track-Record) | Rang | Hist. Excess | Treffer | n | Neukäufe | Ø Hist. Excess % | Ø GCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUR PROVIDENT & TRAINING FUNDS MANAGEMENT LTD | 37 | +26.6 % | 61 % | 23 | 1 | 26,6 | 63,5 |
| ENZI WEALTH | 62 | +23.6 % | 80 % | 60 | 1 | 23,6 | 63,5 |
| Asset Allocation Strategies LLC | 86 | +21.7 % | 74 % | 35 | 1 | 21,7 | 63,5 |
| Meritas Wealth Management, LLC | 99 | +21.2 % | 79 % | 33 | 1 | 21,2 | 63,5 |
| Provident Wealth Management, LLC | 145 | +19.9 % | 63 % | 49 | 1 | 19,9 | 63,5 |