Smart-Money Coattail — Neukäufe der Fonds mit dem besten Neukauf-Trackrecord

Wem über die Schulter schauen?

Coattail-Investing: Welche Titel haben die Fonds mit dem höchsten markt-relativen Neukauf-Überschuss gerade neu ins Portfolio genommen? Jeder Fonds trägt seinen markt-relativen Track-Record (Median-Excess seiner vergangenen 13F-Neukäufe über ein Jahr, mindestens 20 gereifte Käufe), darunter seine frischen Picks mit Portfolio-Gewicht, GCS und Cluster-Stärke.

Gemessen ab der 13F-Meldefrist (Quartalsende + 45 Tage) — also realistisch nachhandelbar, ohne Rückschau-Vorteil. Modi: Detail (Fonds → Neukauf), Aggregat nach Sektor oder Fonds; Sicht „Cluster" zeigt Titel, die mehrere Top-Fonds gleichzeitig neu kaufen.

Fonds (Track-Record)RangHist. ExcessTreffernNeukäufeØ Hist. Excess %Ø GCS
O'Connor Financial Group LLC26+28.2 %78 %23128,252,9
McNamara Financial Services, Inc.44+25.5 %84 %44125,552,9
REIK & CO., LLC50+25.0 %79 %53125,052,9
Blankinship & Foster, LLC51+25.0 %78 %89125,052,9
Asset Allocation Strategies LLC86+21.7 %74 %35121,752,9
GOLDEN ROAD ADVISORS LLC105+20.9 %73 %26120,952,9
Avala Global LP117+20.4 %81 %58120,452,9
LifePlan Investment Advisors, Inc.118+20.4 %76 %33120,452,9
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC132+20.1 %79 %87120,152,9
Eldridge Investment Advisors, Inc.135+20.0 %81 %72120,052,9
Albar Capital Partners LLP139+19.9 %72 %47119,952,9
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