Stammdaten
| Name | SEARCY FINANCIAL SERVICES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105807 |
| SEC-Nummer | 801-16377 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OVERLAND PARK, KS, United States |
| Website | HTTP://WWW.SEARCYFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 175.133 | 33.303.291 $ | 20,36 % | +1,61 % |
| AAPL | 45.192 | 15.049.710 $ | 9,20 % | +1,51 % |
| AMZN | 53.584 | 13.350.454 $ | 8,16 % | +0,79 % |
| BRK-B | 24.106 | 12.003.818 $ | 7,34 % | +0,46 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 112.002 | 14.570.348 $ | 8,91 % | +0,40 % |
| BLK | 212.356 | 14.297.929 $ | 8,74 % | +0,24 % |
| GOOGL | 45.988 | 15.672.761 $ | 9,58 % | +0,19 % |
| ACN | 4.319 | 791.975 $ | 0,48 % | +0,18 % |
| Ancora Advisors LLC | 69.851 | 12.371.365 $ | 7,56 % | +0,17 % |
| META | 342 | 248.087 $ | 0,15 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 246.067 | 11.924.424 $ | 7,29 % | -4,61 % |
| MAI Capital Management | 103.234 | 15.962.085 $ | 9,76 % | -0,73 % |
| TSLA | 4.752 | 1.686.057 $ | 1,03 % | -0,10 % |
| SVB WEALTH LLC | 11.093 | 559.069 $ | 0,34 % | -0,05 % |
| IBM | 1.148 | 252.480 $ | 0,15 % | -0,03 % |
| CASY | 337 | 205.051 $ | 0,13 % | -0,03 % |
| WMT | 3.860 | 401.142 $ | 0,25 % | 0,00 % |
| NVDA | 4.022 | 918.635 $ | 0,56 % | +0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatung für Vermögenswerte an, die von der Department of Labor ("DOL") Fiduciary Rule betroffen sind, und hält sich daher an die Impartial Conduct Standards des DOL. Die Beratung erfolgt im besten Interesse der Kunden.
Gebühren
Als level-fee fiduciary wird eine nicht variable Vergütungsstruktur beibehalten, die auf Basis eines festen Prozentsatzes des Vermögenswertwerts oder einer festgelegten Gebühr basiert, welche nicht vom empfohlenen einzelnen Investment abhängt, im Gegensatz zu einer Provision oder anderen transaktionsbasierten Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Searcy erkennt an, dass persönliche Anlagegeschäfte von Mitgliedern und Mitarbeitern einen hohen ethischen Kodex erfordern. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, gibt es Verfahren für Transaktionen durch Mitglieder, leitende Angestellte und Mitarbeiter für deren Privatkonten. Die Firma gibt an, dass weder Searcy noch ein verwandter Person Empfehlungen oder Käufe/Verkäufe von Wertpapieren tätigen, bei denen die Firma oder eine verwandte Person ein materielles finanzielles Interesse hat. Bei Transaktionen können verwandte Personen Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden; hierbei sollen die Interessen der Kunden Vorrang vor den eigenen stehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026