Stammdaten
| Name | SANTORI & PETERS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | SANTORI & PETERS |
| CRD-Nummer | 105978 |
| SEC-Nummer | 801-110482 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CANONSBURG, PA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/SantoriandPeters/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARB1Cm0BbBn7i766B198ncIT3pqDQXA-sFLFTw0njcopo3lz46KriAQE- |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 517.961 | 16.374.414 $ | 4,67 % | +0,87 % |
| Janus Detroit Street Trust | 294.535 | 14.865.164 $ | 4,24 % | +0,44 % |
| WT | 44.485 | 4.557.017 $ | 1,30 % | +0,36 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 167.290 | 8.001.735 $ | 2,28 % | +0,29 % |
| MSFT | 3.751 | 1.923.916 $ | 0,55 % | +0,13 % |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | 29.397 | 613.221 $ | 0,17 % | +0,10 % |
| AAPL | 9.346 | 3.112.303 $ | 0,89 % | +0,05 % |
| MPC | 975 | 385.554 $ | 0,11 % | +0,03 % |
| PFE | 40.589 | 1.157.598 $ | 0,33 % | +0,03 % |
| AMGN | 1.868 | 787.296 $ | 0,22 % | +0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AME | 244.290 | 60.517.962 $ | 17,27 % | -0,79 % |
| iSHARES TRUST | 74.751 | 8.053.815 $ | 2,30 % | -0,26 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 133.572 | 11.357.887 $ | 3,24 % | -0,24 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 8.634 | 2.846.931 $ | 0,81 % | -0,15 % |
| WAB | 603.290 | 173.252.877 $ | 49,43 % | -0,11 % |
| HD | 3.529 | 1.004.004 $ | 0,29 % | -0,09 % |
| IVZ | 15.031 | 1.059.818 $ | 0,30 % | -0,09 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 82.859 | 7.122.292 $ | 2,03 % | -0,08 % |
| GE | 2.959 | 924.068 $ | 0,26 % | -0,07 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 2.540 | 431.627 $ | 0,12 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Santori & Peters, Inc. bietet personalisierte Anlageberatungsdienstleistungen an, darunter Portfolio Management, Renten- und qualifizierte Ruhestandsplanung sowie persönliche Finanzplanung und -beratung. Im Rahmen des Portfolio Managements umfasst der Service die Erstellung individueller Portfolios, die Analyse der finanziellen Situation sowie die Überwachung und Rebalancing von Anlagen. Zudem bietet das Unternehmen Beratungsleistungen für Mitarbeiter-Vorteilspläne (employee benefit plans) an.
Gebühren
Die Gebühren für das Portfolio Management basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens und variieren je nach Höhe des Kapitals zwischen 0,50 % und 1,00 % jährlich. Für die Beratung von Rentenplänen mit einem Vermögen von 500.000 USD oder weniger wird eine Pauschalgebühr von bis zu 2.500 USD jährlich erhoben. Zusätzliche Kosten wie Managementgebühren für Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs) sowie Transaktions- und Brokeragegebühren sind von den Beratungsgebühren des Unternehmens getrennt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser ist mit Lintel Financial, LLC und Risk Managers, Inc. verbunden; Personen des Unternehmens erhalten provisionsbasierte Vergütungen für den Verkauf von Versicherungsprodukten dieser Partner. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar, da ein Anreiz zur Empfehlung dieser Produkte bestehen kann. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Gebühren der verbundenen Unternehmen höher sein können als die Gebühren vergleichbarer Dienstleistungen anderer Firmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026