Stammdaten
| Name | FIRESTONE CAPITAL MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106366 |
| SEC-Nummer | 801-40397 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SOUTH MIAMI, FL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/2796442/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 146.891 | 8.044.955 $ | 2,66 % | +0,48 % |
| MSFT | 8.481 | 4.349.738 $ | 1,44 % | +0,33 % |
| META | 6.616 | 4.798.092 $ | 1,58 % | +0,33 % |
| AAPL | 17.081 | 5.688.153 $ | 1,88 % | +0,23 % |
| FBTC | 29.809 | 2.165.326 $ | 0,71 % | +0,22 % |
| XOM | 17.988 | 2.927.536 $ | 0,97 % | +0,16 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 253.467 | 14.147.263 $ | 4,67 % | +0,16 % |
| GBTC | 18.035 | 666.393 $ | 0,22 % | +0,12 % |
| CVX | 7.448 | 1.520.974 $ | 0,50 % | +0,10 % |
| PLTR | 1.323 | 247.467 $ | 0,08 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 169.224 | 8.014.450 $ | 2,65 % | -0,63 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.281.077 | 69.748.659 $ | 23,03 % | -0,26 % |
| VANGUARD GROUP INC | 312.143 | 24.385.365 $ | 8,05 % | -0,19 % |
| FMR LLC | 53.448 | 2.686.034 $ | 0,89 % | -0,15 % |
| NEE | 33.508 | 2.537.869 $ | 0,84 % | -0,13 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 48.014 | 4.734.153 $ | 1,56 % | -0,13 % |
| MDY | 8.852 | 5.813.316 $ | 1,92 % | -0,13 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 69.412 | 4.801.218 $ | 1,59 % | -0,09 % |
| CAT | 1.108 | 898.416 $ | 0,30 % | -0,09 % |
| SPDR SERIES TRUST | 46.122 | 6.100.361 $ | 2,01 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Fokus des Unternehmens liegt auf Wealth Management, Portfolioverwaltung und Finanzplanung. Die Dienstleistungen richten sich an Einzelpersonen, Familien (einschließlich verbundener Einheiten, Trusts und Nachlässe), Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen.
Gebühren
Als 'fee-only' Firma erhebt das Unternehmen Honorare für spezifische Dienstleistungen sowie Gebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen (Assets under Management). Die jährlichen Gebühren für verwaltete Anlagen sind gestaffelt und betragen beispielsweise 1,00 % für die ersten 1.000.000 $, während sie bei Portfolios über 5.000.000 $ niedriger ansetzen; Konten über 20.000.000 $ sind verhandelbar. Finanzplanungsdienstleistungen werden mit einem Stundensatz von 350 $ abgerechnet, wobei ein typischer Finanzplan zwischen 1.000 $ und 5.000 $ kosten kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Erzielung von Gebühren durch den Transfer von Kundenvermögen aus externen Rentenkonten in verwaltete Konten zu Interessenkonflikten führen kann, da dies das verwaltete Vermögen und somit die Beratungsgebühren erhöht. Zudem wird offengelegt, dass Mitarbeiter gelegentlich Wertpapiere handeln können, die auch von Kunden gehalten oder empfohlen werden, wobei diese Käufe im Verhältnis zum Gesamtmarkt als unbedeutend eingestuft werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026