Stammdaten
| Name | WELCH CAPITAL PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106721 |
| SEC-Nummer | 801-52308 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HARRISON, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.WELCHCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 95.302 | 33.690.000 $ | 31,43 % | +31,43 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 218.480 | 26.113.000 $ | 24,36 % | +24,36 % |
| BX | 166.437 | 19.585.000 $ | 18,27 % | +18,27 % |
| STE | 33.777 | 7.112.000 $ | 6,63 % | +6,63 % |
| BA | 28.384 | 6.144.000 $ | 5,73 % | +5,73 % |
| HSIC | 57.246 | 4.781.000 $ | 4,46 % | +4,46 % |
| AAPL | 5.601 | 1.621.000 $ | 1,51 % | +1,51 % |
| INNV | 136.408 | 1.616.000 $ | 1,51 % | +1,51 % |
| BLDR | 16.301 | 1.459.000 $ | 1,36 % | +1,36 % |
| MSFT | 3.137 | 1.170.000 $ | 1,09 % | +1,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KWR | 1.296 | 206.000 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| JPM | 642 | 210.000 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| XOM | 1.813 | 248.000 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 3.096 | 256.000 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| JNJ | 1.090 | 277.000 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| HD | 854 | 301.000 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| ROK | 696 | 345.000 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| CI | 1.676 | 462.000 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| BNY | 3.701 | 535.000 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| GLW | 4.194 | 1.071.000 $ | 1,00 % | +1,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Welch Capital Partners, LLC ("WCP") bietet langfristige, nach Steuern steuernde Vermögensbildung durch den Kauf eines Portfolios von Aktien und die Beschaffung privater Investitionen an. Der Anlagestil zielt darauf ab, unterbewertetes Wachstum zu suchen. WCP verwaltet Vermögenswerte der Kunden über separat verwaltete Konten ("SMA") oder eine Long Bias Private Limited Partnership. Darüber hinaus kann WCP seinen Kunden Beratung zu direkten privaten Investitionen geben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Limited Partnerships, Limited Liability Companies und Operating Companies. Bei der Beratung zu direkten privaten Investitionen entscheidet der Kunde letztendlich über die Investition und deren angemessene Größe.
Gebühren
WCP bietet Beratungsdienstleistungen auf Basis von Vermögensgebühren und/oder Performance-Gebühren an. Die Performance Fee Allocation beträgt 20% der Zunahme der Nettovermögenswerte eines Kontos über einen Zeitraum von 12 Monaten, vorbehaltlich einer "high water mark"-Bestimmung. Die Performance Fee Payable in Arrears beträgt 10% der Netto-Dollar-Ausschüttungen aus reifen privaten Investitionen und/oder zugehörigen Wertpapieren. Die Asset-Based Fee Payable in Advance beträgt maximal 0,375% der Gesamtvermögenswerte (ungefähr 1,50% pro Jahr). Für SMA-Kunden mit diskretionären Konten wird die Asset-Based Fee in Vorleistung auf Basis der Gesamtvermögenswerte zum letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderquartals berechnet. Für Kunden, die nur in private Investitionen investiert sind, beträgt die Asset-Based Fee in Rückständen maximal 1,00% pro Jahr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WCP und seine verbundenen Unternehmen können für eigene Konten in vielen der gleichen Wertpapiere investieren, die für die Mehrheit der Kunden gekauft oder gehalten werden. Solche Konten erhalten eine Allokation, die gleich oder kleiner ist als die Allokation für Kundenkonten, basierend auf dem relativen Kauf- oder Verkaufsinteresse während desselben Handelstages. WCP und seine Mitarbeiter sind sich des potenziellen Interessenkonflikts im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren bewusst, weshalb alle Käufe oder Verkäufe von Mitarbeitern nach Abschluss der Transaktionen für Kunden ausgeführt werden, um das Kundeninteresse zu schützen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 13.10.2026