Stammdaten
| Name | BCM ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107946 |
| SEC-Nummer | 801-56006 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LAFAYETTE, LA, United States |
| Website | HTTP://WWW.BCM-ADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 662.604 | 33.080.153 $ | 11,15 % | +8,24 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 501.552 | 17.945.542 $ | 6,05 % | +3,44 % |
| GLDM | 85.372 | 6.559.131 $ | 2,21 % | +1,29 % |
| XOM | 52.873 | 9.900.469 $ | 3,34 % | +0,45 % |
| KO | 99.415 | 9.352.963 $ | 3,15 % | +0,31 % |
| VLO | 10.000 | 3.996.600 $ | 1,35 % | +0,30 % |
| COP | 21.843 | 3.364.477 $ | 1,13 % | +0,22 % |
| DE | 5.528 | 3.734.053 $ | 1,26 % | +0,05 % |
| MSFT | 1.053 | 549.571 $ | 0,19 % | +0,05 % |
| COST | 3.299 | 3.339.512 $ | 1,13 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WT | 202.170 | 19.905.658 $ | 6,71 % | -5,80 % |
| GLD | 175.586 | 62.470.035 $ | 21,05 % | -3,31 % |
| AMD | 3.902 | 1.969.730 $ | 0,66 % | -1,55 % |
| CAT | 7.024 | 4.374.196 $ | 1,47 % | -0,69 % |
| AVGO | 25.656 | 8.365.908 $ | 2,82 % | -0,62 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 218.258 | 19.584.286 $ | 6,60 % | -0,36 % |
| MKSI | 4.903 | 990.602 $ | 0,33 % | -0,22 % |
| NVDA | 33.177 | 6.789.337 $ | 2,29 % | -0,21 % |
| ATO | 41.067 | 7.080.361 $ | 2,39 % | -0,18 % |
| JBHT | 6.512 | 1.439.673 $ | 0,49 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BCM ist ein fee-only Registered Investment Adviser mit Hauptgeschäftssitz in Lafayette, Louisiana. Das Unternehmen bietet Portfolio Management Services sowie Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. BCM bietet drei primäre Anlagestrategien an: die BCM Growth Strategy (maximiert das Kapitalwachstumspotenzial), die BCM Balanced Strategy (strebt eine Balance zwischen Kapitalwachstum und Einkogenerzeugung mit Betonung auf Kapitalwachstum) und die BCM Conservative Strategy (strebt eine Balance zwischen Einkogenerzeugung und Kapitalwachstum mit Betonung auf Einkogenerzeugung). Jede Strategie ist über ein Standardportfolio und ein Social Values Portfolio (eine Variante mit Betonung auf Social Values) verfügbar. Zudem gibt es für alle Strategien eine Option für Konten unter $5.000. BCM bietet auch das BCM Cash Management Program an, das in Geldmarktfonds, CDs, kurzfristige US-Staatsanleihen und/oder andere „Cash-Äquivalente“ investiert. Bei der Finanzplanung wird ein umfassender Ansatz verfolgt, der Analyse von Cashflow, Risiko- und Versicherungsdeckung, Altersvorsorge- und Einkommensplanung, Bildungsplanung, Anlageportfolioanalyse und Nachlassplanung umfassen kann. BCM bietet zudem allgemeine Vermögensverwaltungsberatungsdienstleistungen an, die Beratung in Bereichen wie Altenpflegeplanung, Treuhandstrategien, Familienbildung, Nachfolge und Verwaltung, Optimierung der Sozialversicherung, philanthropische Schenkungsstrategien, Finanzaufstellungserstellung, Bankunterstützung und Steuerberatung umfassen können.
Gebühren
Die Gebühren für Portfolio Management Services werden zu Beginn jedes Kalenderquartals für Leistungen des vorhergehenden Kalenderquartals berechnet und vom Kundenkonto abgebucht. Die Gebühren für das Management der Portfolios, außer dem Cash Management Portfolio, basieren auf folgenden Sätzen: Bis zu $2.000.000: 1,00% pro Jahr; $2.000.001 bis $5.000.000: 0,75% pro Jahr; $5.000.001 bis $10.000.000: 0,60% pro Jahr; $10.000.000 und mehr: 0,50% pro Jahr. Für das Cash Management Portfolio beträgt die Gebühr 0,25% pro Jahr. Die Gebühren werden vierteljährlich berechnet. Die angegebenen Mindestkontogröße für die Portfolio Management Services beträgt $250.000. Für Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen ist ein Mindestkontogröße von $500.000 erforderlich, wobei die Gebühren dafür in den Gebühren für die Portfolio Management Services enthalten sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn BCM empfiehlt, dass ein Kunde Geld auf sein Konto einzuzahlen, da die Gebühren auf dem Kontosaldo basieren und somit mit dessen Anstieg steigen. Ein weiterer Interessenkonflikt entsteht, wenn BCM einem Teilnehmer eines ERISA-Plans eine Übertragung einer Verteilung von einem von der Firma gesponserten ERISA-Plan in ein IRA empfiehlt, für das BCM Portfolio Management Services erbringen wird, da BCM Managementgebühren erhalten würde, die es ansonsten nicht erhalten würde. In Verbindung mit bestimmten ERISA-Konten, für die BCM Dienstleistungen erbringt und die über Focus Partners abgerechnet werden, erhält der Drittanbieteradministrator einen Teil der Managementberatungsgebühren, was einen Interessenkonflikt darstellt. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht auch, weil nicht-beratende Aktivitäten Zeit von Mitarbeitern beanspruchen können, was deren Zeit für die Pflichten bei BCM begrenzen könnte. Bei der persönlichen Anlage von Wertpapieren, die identisch mit denen sind, die Kunden empfohlen oder gekauft haben, besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da ein Anreiz bestehen könnte, den Zeitpunkt solcher Käufe zu manipulieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.10.2026