Stammdaten
| Name | LINCOLN CAPITAL CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109922 |
| SEC-Nummer | 801-38517 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EAST GREENWICH, RI, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/lincoln-capital |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Merrimack Street Trust | 277.296 | 12.006.897 $ | 4,54 % | +2,18 % |
| MSFT | 37.892 | 19.434.749 $ | 7,35 % | +1,55 % |
| SPDR SERIES TRUST | 293.398 | 26.345.903 $ | 9,96 % | +1,08 % |
| META | 4.325 | 3.136.179 $ | 1,19 % | +0,91 % |
| AAPL | 46.923 | 15.626.375 $ | 5,91 % | +0,45 % |
| iSHARES TRUST | 222.307 | 26.926.485 $ | 10,18 % | +0,34 % |
| PSLV | 130.850 | 2.534.565 $ | 0,96 % | +0,27 % |
| FBTC | 162.485 | 7.038.855 $ | 2,66 % | +0,26 % |
| AMZN | 36.074 | 8.987.837 $ | 3,40 % | +0,20 % |
| NVDA | 15.041 | 3.435.091 $ | 1,30 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GE | 11.305 | 3.530.286 $ | 1,33 % | -0,63 % |
| RKT | 280.062 | 3.223.514 $ | 1,22 % | -0,43 % |
| AMAT | 2.851 | 1.457.974 $ | 0,55 % | -0,30 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 2.843 | 313.640 $ | 0,12 % | -0,29 % |
| GLW | 4.731 | 727.411 $ | 0,28 % | -0,29 % |
| TVA | 50.000 | 529.000 $ | 0,20 % | -0,28 % |
| SAIA | 8.447 | 2.819.102 $ | 1,07 % | -0,27 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 517.825 | 16.888.897 $ | 6,39 % | -0,25 % |
| CNP | 78.692 | 2.895.873 $ | 1,10 % | -0,19 % |
| UNH | 3.698 | 1.357.334 $ | 0,51 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Lincoln Capital Corporation bietet seit 1991 Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe und gemeinnützige Organisationen an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Portfolio Management Services, bei denen ein persönlicher Anlageplan entwickelt und verwaltet wird, und Finanzplanungsdienstleistungen, die Komponenten wie Cash-Management, Risikomanagement, Versicherungen, Bildungsfinanzierung, Zielsetzung, Altersvorsorgeplanung, Nachlass- und Schenkungsplanung, Steuerplanung sowie Kapitalbedarfsplanung umfassen können. Die Beratung wird auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten, und die Kunden können Einschränkungen für die Anlagen in ihren Konten festlegen.
Gebühren
Alex R. Albert erhält keine Provisionen, Boni oder andere Vergütungen, die auf den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten basieren. Darüber hinaus erhält Alex R. Albert keinen wirtschaftlichen Vorteil außerhalb regulärer Gehälter oder Boni.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Lincoln Capital und seine Mitarbeiter empfehlen oder handeln für Kundenkonten keine Wertpapiere, in denen sie ein materielles finanzielles Interesse haben. Es ist die Richtlinie von Lincoln Capital, dass das Unternehmen keine Principal- oder Agency-Cross-Transaktionen für Kundenkonten durchführt. Periodisch werden Cross-Transaktionen bei kommunalen Wertpapieren zwischen zwei Kunden durchgeführt, wobei Schwab als Prime Broker die Anleihe für diese Cross-Transaktion bewertet. Die Mitarbeiter müssen einem Code of Ethics und einer Erklärung zum Insiderhandel folgen, der unter anderem ein Verbot des Insiderhandels und Einschränkungen bei der Annahme signifikanter Geschenke enthält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026