Stammdaten
| Name | IRONWOOD INVESTMENT COUNSEL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110623 |
| SEC-Nummer | 801-60073 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SCOTTSDALE, AZ, United States |
| Website | HTTPS://IRONWOODIC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.598.782 | 55.933.437 $ | 7,85 % | +7,85 % |
| AAPL | 120.730 | 34.934.646 $ | 4,90 % | +4,90 % |
| MSFT | 81.764 | 30.499.966 $ | 4,28 % | +4,28 % |
| GOOGL | 77.930 | 27.783.086 $ | 3,90 % | +3,90 % |
| iSHARES TRUST | 177.022 | 26.969.924 $ | 3,78 % | +3,78 % |
| JMG Financial Group, Ltd. | 342.562 | 18.220.900 $ | 2,56 % | +2,56 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 561.744 | 17.335.854 $ | 2,43 % | +2,43 % |
| AMZN | 72.532 | 17.287.511 $ | 2,43 % | +2,43 % |
| JNJ | 63.795 | 16.202.051 $ | 2,27 % | +2,27 % |
| BRK-B | 25.474 | 14.244.032 $ | 2,00 % | +2,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RC | 25.518 | 44.657 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CPSH | 27.500 | 151.800 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SNPS | 456 | 203.407 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| LITE | 242 | 207.650 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| COHU | 2.833 | 209.387 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| LIN | 417 | 216.479 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| GS | 219 | 221.692 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| Ancora Advisors LLC | 9.721 | 236.324 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| NFLX | 3.319 | 236.976 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| MO | 3.329 | 239.549 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen sowie Pensions- und Profitsharing-Pläne an. Darüber hinaus können Finanzplanungs-, Nachlassplanungs-, Versicherungsplanungs- und verwandte Beratungsdienstleistungen erbracht werden. Für Altersvorsorgepläne bietet die Firma Beratung als 3(21) und 3(38) Berater, bei der sie Sponsoren von selbstverwalteten Altersvorsorgeplänen bei der Auswahl und/oder Überwachung von Anlagealternativen unterstützt. Die Dienstleistung kann diskretionär oder nicht-diskretionär erbracht werden.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und liegt generell zwischen 0,50% und 1,00%. Die Gebührenstruktur ist wie folgt: Bei einem Anfangswert von $1 Million beträgt die Gebühr 1,00%, bei den nächsten $4 Millionen 0,75% und für über $5 Millionen 0,50%. Die jährliche Anlageberatungsgebühr wird anteilig und vierteljährlich im Rückstand basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals gezahlt. Die Gebühren sind verhandelbar und können von verschiedenen Faktoren abhängen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die Firma oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da dies eine Situation schaffen kann, in der sie materiell profitieren. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn die Firma oder deren Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden. Die Firma hat Richtlinien zur Überwachung der persönlichen Wertpapiergeschäfte und -bestände ihrer "Access Persons" implementiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026