JMG Financial Group, Ltd. — Inside-Filings

Ticker	–	Börse	–
ISIN	–	CIK	0001314404

Stammdaten

Unternehmen & Branche

Name	JMG Financial Group, Ltd.
Ticker	–
CIK	0001314404

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	–
ISIN	–
Typ	–

Sitz & Kontakt

Sitz (Inkorporation)	DE
Geschäftsadresse	2001 BUTTERFIELD ROAD, SUITE 1400, 60515 DOWNERS GROVE, IL
Telefon	630-573-6942
EIN (IRS)	36-3275370

Listing & Historie

Fiskaljahr-Ende	31.12.

Externe Quelle: SEC EDGAR »

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 4029 von typischerweise 8431 Fonds (48 %) haben für das aktuelle 13F-Quartal eingereicht — Werte können sich in den kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	11.994.065	0	11.994.065	633.886.335	Neu	+100,0%
Financial Engines Advisors L.L.C.	5.317.279	0	5.317.279	281.018.219	Neu	+100,0%
AlTi Global, Inc.	3.127.633	0	3.127.633	165.295.430	Neu	+100,0%
FRANKLIN RESOURCES INC	2.143.434	0	2.143.434	113.280.487	Neu	+100,0%
LPL Financial LLC	1.907.606	0	1.907.606	100.816.968	Neu	+100,0%
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	1.882.004	954.005	927.999	100.104.000	Aufgestockt	+97,3%
Mesirow Financial Investment Management, Inc.	1.347.351	797.393	549.958	71.665.557	Aufgestockt	+69,0%
BROWN ADVISORY INC	1.219.004	0	1.219.004	64.424.334	Neu	+100,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	1.161.413	0	1.161.413	61.380.677	Neu	+100,0%
Chemistry Wealth Management LLC	921.681	892.017	29.664	49.024.212	Aufgestockt	+3,3%
OSAIC HOLDINGS, INC.	850.806	0	850.806	44.964.701	Neu	+100,0%
Montis Financial, LLC	807.998	0	807.998	42.702.675	Neu	+100,0%
Ascension Capital Advisors, Inc.	682.811	684.610	-1.799	36.318.717	Reduziert	-0,3%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	609.888	0	609.888	32.232.581	Neu	+100,0%
Corient Private Wealth LLC	567.991	0	567.991	30.018.345	Neu	+100,0%
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	530.243	523.382	6.861	29.237.610	Aufgestockt	+1,3%
WELLS FARGO & COMPANY/MN	524.363	0	524.363	27.712.585	Neu	+100,0%
UBS Group AG	506.706	0	506.706	26.779.412	Neu	+100,0%
Urban Financial Advisory Corp	478.499	0	478.499	25.288.677	Neu	+100,0%
ASSETMARK, INC	461.214	517.403	-56.189	24.531.973	Reduziert	-10,9%
Parisi Gray Wealth Management	402.474	470.807	-68.333	21.407.582	Reduziert	-14,5%
HighTower Advisors, LLC	404.525	0	404.525	21.379.087	Neu	+100,0%
Waverly Advisors, LLC	402.853	0	402.853	21.290.781	Neu	+100,0%
Mariner, LLC	374.032	0	374.032	19.767.577	Neu	+100,0%
Affiance Financial, LLC	370.045	372.314	-2.269	19.682.694	Reduziert	-0,6%
Ironwood Investment Counsel, LLC	348.740	0	348.740	18.430.926	Neu	+100,0%
Basepoint Wealth LLC	335.521	0	335.521	17.732.289	Neu	+100,0%
Focus Partners Wealth	308.228	0	308.228	16.289.894	Neu	+100,0%
ROYAL BANK OF CANADA	301.707	0	301.707	15.945.000	Neu	+100,0%
Cross Staff Investments Inc	290.646	291.935	-1.289	15.459.461	Reduziert	-0,4%
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	290.008	0	290.008	15.329.767	Neu	+100,0%
Composition Wealth, LLC	277.535	344.645	-67.110	14.762.109	Reduziert	-19,5%
Cresset Asset Management, LLC	272.588	0	272.588	14.406.267	Neu	+100,0%
Stratos Wealth Partners, LTD.	267.778	0	267.778	14.152.067	Neu	+100,0%
MORGAN STANLEY	238.669	0	238.669	12.613.656	Neu	+100,0%
FMR LLC	230.108	0	230.108	12.161.186	Neu	+100,0%
Cetera Investment Advisers	228.670	0	228.670	12.085.195	Neu	+100,0%
Focus Financial Network, Inc.	226.843	391.859	-165.016	12.065.780	Reduziert	-42,1%
Fiduciary Group, LLC	220.716	0	220.716	11.664.841	Neu	+100,0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	219.177	257.248	-38.071	11.658.023	Reduziert	-14,8%
New England Private Wealth Advisors LLC	206.210	296.618	-90.408	11.273.508	Reduziert	-30,5%
EQUITABLE TRUST CO	208.625	110.356	98.269	11.096.764	Aufgestockt	+89,0%
Cerity Partners LLC	203.222	0	203.222	10.739.910	Neu	+100,0%
Allworth Financial LP	201.344	0	201.344	10.641.031	Neu	+100,0%
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	197.223	0	197.223	10.423.236	Neu	+100,0%
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC	178.950	178.622	328	9.518.350	Aufgestockt	+0,2%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	176.379	0	176.379	9.321.630	Neu	+100,0%
Lido Advisors, LLC	164.419	0	164.419	8.689.544	Neu	+100,0%
Arete Wealth Advisors, LLC	163.525	0	163.525	8.627.605	Neu	+100,0%
Compton Wealth Advisory Group, LLC	152.654	152.654	0	8.264.688	Unverändert	0,0%

Top-Fondshalter (Stand: 30.06.2026) ⓘ

⚠ Vorläufige Daten: Erst 4029 von typischerweise 8431 Fonds (48 %) haben für dieses Quartal eingereicht. Vollständigkeit erwartet bis 14.08.2026. Auswertungen (NEW/INC/DEC) sind noch zu konservativ — viele Spätfiler erscheinen aktuell als „Exits".

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)	Stimmkontrolle	Verlauf
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.	1.882.004	954.005	+97,3%	100.104.000	15,56	–	3 Q
Mesirow Financial Investment Management, Inc.	1.347.351	797.393	+69,0%	71.665.557	11,14	100 %	3 Q
Chemistry Wealth Management LLC	921.681	892.017	+3,3%	49.024.212	7,62	0 %	2 Q
Ascension Capital Advisors, Inc.	682.811	684.610	-0,3%	36.318.717	5,64	100 %	3 Q
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	530.243	523.382	+1,3%	29.237.610	4,54	0 %	3 Q
ASSETMARK, INC	461.214	517.403	-10,9%	24.531.973	3,81	100 %	3 Q
Parisi Gray Wealth Management	402.474	470.807	-14,5%	21.407.582	3,33	100 %	3 Q
Affiance Financial, LLC	370.045	372.314	-0,6%	19.682.694	3,06	0 %	3 Q
Cross Staff Investments Inc	290.646	291.935	-0,4%	15.459.461	2,40	0 %	3 Q
Composition Wealth, LLC	277.535	344.645	-19,5%	14.762.109	2,29	100 %	3 Q
Focus Financial Network, Inc.	226.843	391.859	-42,1%	12.065.780	1,88	0 %	2 Q
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	219.177	257.248	-14,8%	11.658.023	1,81	–	3 Q
New England Private Wealth Advisors LLC	206.210	296.618	-30,5%	11.273.508	1,75	0 %	3 Q
EQUITABLE TRUST CO	208.625	110.356	+89,0%	11.096.764	1,72	99 %	3 Q
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC	178.950	178.622	+0,2%	9.518.350	1,48	64 %	3 Q
Compton Wealth Advisory Group, LLC	152.654	152.654	0,0%	8.264.688	1,28	0 %	3 Q
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	142.949	142.417	+0,4%	7.603.457	1,18	100 %	3 Q
Lighthouse Wealth Management Inc.	139.196	159.964	-13,0%	7.403.809	1,15	100 %	3 Q
Mendel Capital Management LLC	128.936	136.816	-5,8%	6.858.106	1,07	0 %	2 Q
Kestra Advisory Services, LLC	113.233	131.989	-14,2%	6.022.863	0,94	–	3 Q

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
30.06.2026	vorl.	225	12,1	643
31.03.2026	✓	458	53,1	2.811
31.12.2025	✓	469	76,0	4.369
30.09.2025	✓	3	0,0	1
30.06.2025	✓	1	0,0	0
31.03.2025	✓	1	0,0	0

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD)
Chemistry Wealth Management LLC	892.017	47.143.098
Focus Financial Network, Inc.	391.859	20.709.748
Basepoint Wealth LLC	335.521	17.732.289
Lido Advisors, LLC	164.419	8.689.544
Perigon Wealth Management, LLC	147.752	7.808.693
Mendel Capital Management LLC	136.816	7.230.726
HB Wealth Management, LLC	57.814	3.055.470
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC	55.689	2.943.164
Calamos Advisors LLC	44.302	2.341.361
Value Investment Professionals, LLC	37.401	1.976.643

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Financial Engines Advisors L.L.C.	5.317.279	544.410	+11.4 %	281.018.219
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	176.379	160.113	+984.3 %	9.321.630
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	197.223	135.481	+219.4 %	10.423.236
JPMORGAN CHASE & CO	136.323	123.501	+963.2 %	7.095.613
GTS SECURITIES LLC	124.634	114.179	+1092.1 %	6.586.907
Ascension Capital Advisors, Inc.	684.610	73.116	+12.0 %	36.181.639
Cerity Partners LLC	203.222	67.802	+50.1 %	10.739.910
Mariner, LLC	374.032	56.285	+17.7 %	19.767.577
Quantinno Capital Management LP	128.401	42.406	+49.3 %	6.785.993
Urban Financial Advisory Corp	478.499	38.233	+8.7 %	25.288.677

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile	Δ %	Wert (USD)
Corient Private Wealth LLC	567.991	-10.105.463	-94.7 %	30.018.345
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	11.994.065	-3.731.314	-23.7 %	633.886.335
AlTi Global, Inc.	3.127.633	-2.777.241	-47.0 %	165.295.430
Mesirow Financial Investment Management, Inc.	797.393	-1.215.269	-60.4 %	42.142.219
FRANKLIN RESOURCES INC	2.143.434	-656.893	-23.5 %	113.280.487
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	609.888	-515.368	-45.8 %	32.232.581
BROWN ADVISORY INC	1.219.004	-423.999	-25.8 %	64.424.334
LPL Financial LLC	1.907.606	-401.083	-17.4 %	100.816.968
HighTower Advisors, LLC	404.525	-395.668	-49.4 %	21.379.087
OSAIC HOLDINGS, INC.	850.806	-394.240	-31.7 %	44.964.701

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