Stammdaten
| Name | IRON GATE GLOBAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | IRON GATE GLOBAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 111177 |
| SEC-Nummer | 801-110310 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NORTH SALT LAKE, UT, United States |
| Website | https://www.twitter.com/iggadvisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PANW | 99.117 | 33.800.909 $ | 3,40 % | +1,65 % |
| HD | 39.285 | 13.854.870 $ | 1,40 % | +1,31 % |
| MSFT | 147.040 | 54.848.990 $ | 5,52 % | +0,52 % |
| AMZN | 401.973 | 95.806.245 $ | 9,65 % | +0,46 % |
| NVDA | 415.391 | 83.115.664 $ | 8,37 % | +0,46 % |
| SVB WEALTH LLC | 1.368.146 | 69.200.835 $ | 6,97 % | +0,41 % |
| AAPL | 277.192 | 80.208.296 $ | 8,08 % | +0,28 % |
| AXP | 163.779 | 55.398.273 $ | 5,58 % | +0,20 % |
| V | 74.346 | 25.507.370 $ | 2,57 % | +0,18 % |
| CAT | 5.143 | 5.476.506 $ | 0,55 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 235.795 | 83.313.269 $ | 8,39 % | -2,43 % |
| NFLX | 259.047 | 18.495.956 $ | 1,86 % | -0,83 % |
| HSY | 111.568 | 19.574.627 $ | 1,97 % | -0,51 % |
| PLTR | 103.982 | 12.131.611 $ | 1,22 % | -0,39 % |
| RTX | 145.998 | 27.700.115 $ | 2,79 % | -0,37 % |
| BRK-B | 200.883 | 101.268.287 $ | 10,20 % | -0,34 % |
| APD | 106.414 | 31.198.339 $ | 3,14 % | -0,28 % |
| UBER | 484.844 | 34.986.343 $ | 3,52 % | -0,27 % |
| META | 132.836 | 74.824.940 $ | 7,54 % | -0,15 % |
| WMT | 34.927 | 3.955.866 $ | 0,40 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Portfolioverwaltung mit verschiedenen Modellen an, darunter wachstumsorientierte Aktienportfolios (ggf. mit Optionsstrategien), sowie ausgewogene und moderate Portfolios mit festen Aktien- und Anleiheanteilen. Zudem werden Beratungsleistungen für Rentenpläne (Retirement Plan Consulting) für Arbeitgeber bereitgestellt, die die Erstellung von Investment Policy Statements, die Überprüfung von Anlageoptionen, Asset Allocation, Monitoring und Teilnehmerbildung umfassen. Für Finanzplanung und Beratung werden maßgeschneiderte Empfehlungen auf Basis spezialisierter Software angeboten.
Gebühren
Die Gebühren für die umfassende Portfolioverwaltung (Comprehensive Portfolio Management) liegen bei maximal 1,75 % jährlich und werden pro rata monatlich oder vierteljährlich berechnet. Die Beratungsleistungen für Rentenpläne werden auf Stundenbasis, als Pauschale oder auf Basis eines Prozentsatzes der verwalteten Vermögen abgerechnet, wobei die Gebühren auf Basis des Prozentsatzes 1,00 % nicht überschreiten dürfen. Finanzplanungs- und Beratungsleistungen werden auf einer Pauschalbasis (flat fee) in Rechnung gestellt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Vertreter des Unternehmens sind als Versicherungsagenten lizenziert und erhalten für entsprechende Transaktionen übliche Provisionen. Es besteht ein Interessenkonflikt, da diese provisionspflichtigen Wertpapierverkäufe einen Anreiz zur Empfehlung von Produkten auf Basis der erzielten Vergütung schaffen; das Unternehmen gibt an, im besten Interesse des Kunden zu handeln, um diesen Konflikt zu mildern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026