Stammdaten
| Name | TILLER PRIVATE WEALTH, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111268 |
| SEC-Nummer | 801-53367 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BETHLEHEM, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/tiller-private-wealth/mycompany/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 05.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 152.115 | 31.642.957 $ | 14,46 % | +1,05 % |
| GTS SECURITIES LLC | 43.420 | 1.947.543 $ | 0,89 % | +0,72 % |
| AAPL | 29.568 | 9.846.719 $ | 4,50 % | +0,56 % |
| AI | 222.090 | 2.440.770 $ | 1,12 % | +0,19 % |
| NVDA | 11.940 | 2.726.928 $ | 1,25 % | +0,18 % |
| SPCX | 2.493 | 376.094 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| CSCO | 2.586 | 278.332 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| MSFT | 1.485 | 761.790 $ | 0,35 % | +0,11 % |
| META | 1.073 | 778.205 $ | 0,36 % | +0,09 % |
| AMZN | 8.979 | 2.237.118 $ | 1,02 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 674.526 | 22.413.217 $ | 10,24 % | -1,32 % |
| MDY | 33.397 | 21.932.255 $ | 10,02 % | -0,76 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 184.029 | 33.785.952 $ | 15,44 % | -0,50 % |
| APD | 37.707 | 10.491.245 $ | 4,80 % | -0,28 % |
| PNC | 2.536 | 563.652 $ | 0,26 % | -0,12 % |
| iSHARES TRUST | 637.461 | 61.151.868 $ | 27,95 % | -0,07 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 6.294 | 576.226 $ | 0,26 % | -0,06 % |
| HD | 1.951 | 555.040 $ | 0,25 % | -0,06 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 2.895 | 681.457 $ | 0,31 % | -0,03 % |
| OEC | 65.186 | 366.346 $ | 0,17 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Tiller Private Wealth, Inc. bietet Investment Management an, bei dem kontinuierliche Beratung zu den Anlagen basierend auf individuellen Bedürfnissen erfolgt. Dies beinhaltet die Festlegung von Zielen und Zielen, die Entwicklung eines persönlichen Anlageplans sowie die Verwaltung eines Portfolios. Die Verwaltung erfolgt primär auf diskretionärer Basis, wobei gelegentlich eine nicht-diskretionäre Verwaltung erfolgt. Zusätzlich werden Finanzplanungsdienstleistungen angeboten, welche eine Bewertung des aktuellen und zukünftigen Finanzzustandes beinhalten. Auch Beratungsleistungen für 401(k)-Pläne und alternative Anlagen werden erbracht. Das Unternehmen kann auch Beratung für Vermögenswerte bei anderen Verwahrstellen leisten und fungiert in diesen Fällen als „manager of managers“.
Gebühren
Für Investment Management wird ein Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte von maximal 1,15% jährlich berechnet, bei einem Mindestbestand von 1 Million US-Dollar. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein durch Einzug aus den Portfolios erhoben. Für Finanzplanung wird eine Gebühr von maximal 0,50% der verwalteten Vermögenswerte jährlich erhoben, zusätzlich zur Investment Management Gebühr, wobei unter bestimmten Umständen eine Pauschalgebühr anfällt. Für 401(k)-Pläne wird ein Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte von maximal 0,85% jährlich berechnet, welcher monatlich im Nachhinein direkt vom Plan einzugsweise abgeführt wird. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, alternative Gebühren nach Einzelfallprüfung zu verhandeln.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt an, dass die Art und Weise, wie es Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden erzeugt. Ein spezifischer Konflikt besteht bei Empfehlungen von Vermögensübertragungen (Rollovers) von Arbeitgeber-Altersvorsorgeplänen zu individuellen Alterskonten, da dies einen finanziellen Anreiz für das Unternehmen darstellt, diesen Vorgang zu empfehlen. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten bei anderen Verwahrstellen können die Gebühren für diese Dienstleistungen von den Gebühren für das diskretionäre Investment Management abweichen. Das Unternehmen gibt an, dass Mitarbeiter eigene Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die identisch oder unterschiedlich zu denen sind, die empfohlen werden, und dass bei der Aggregation von Mitarbeitergeschäften mit Kundenanlagen die Kosten geteilt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026