Stammdaten
| Name | PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 112155 |
| SEC-Nummer | 801-55500 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | KNOXVILLE, TN, United States |
| Website | https://www.facebook.com/patriotinvestment |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 05.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 32.700 | 11.602.452 $ | 3,20 % | +2,71 % |
| XOM | 14.782 | 2.405.711 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| VANGUARD GROUP INC | 376.861 | 22.114.199 $ | 6,10 % | +0,36 % |
| AAPL | 41.372 | 13.777.766 $ | 3,80 % | +0,34 % |
| MSFT | 8.760 | 4.493.092 $ | 1,24 % | +0,29 % |
| IAU | 52.268 | 4.082.131 $ | 1,13 % | +0,29 % |
| FMR LLC | 338.788 | 21.918.642 $ | 6,05 % | +0,20 % |
| ARCC | 28.531 | 544.938 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| MSTR | 7.264 | 1.112.046 $ | 0,31 % | +0,13 % |
| NVDA | 26.716 | 6.101.392 $ | 1,68 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 905.762 | 48.111.723 $ | 13,28 % | -1,46 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 243.178 | 41.516.429 $ | 11,46 % | -1,04 % |
| iSHARES TRUST | 668.776 | 72.967.069 $ | 20,14 % | -0,46 % |
| CAT | 2.912 | 2.361.127 $ | 0,65 % | -0,24 % |
| CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | 36.654 | 1.611.685 $ | 0,44 % | -0,17 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 80.476 | 4.107.521 $ | 1,13 % | -0,15 % |
| HD | 5.802 | 1.650.538 $ | 0,46 % | -0,12 % |
| JBL | 3.615 | 1.036.999 $ | 0,29 % | -0,12 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 54.592 | 5.342.904 $ | 1,47 % | -0,12 % |
| IVZ | 12.766 | 900.106 $ | 0,25 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Patriot Investment Management Group, Inc. bietet Portfolio Management Services, Financial Planning Services, Pension Consulting Services und die Auswahl anderer Berater an. Die Portfolio Management Services umfassen diskretionäre und nicht-diskretionäre Dienstleistungen. Bei den Financial Planning Services werden allgemeine, modulare und beratende Dienstleistungen angeboten, die auf einer Analyse der individuellen Bedürfnisse basieren. Pension Consulting Services werden für Pensionsplan-Betriebsordnungen und deren Treuhänder angeboten und können einen Planüberprüfung und -analyse, Beratung zu Fonds-Auswahl und Anlageoptionen, Bildungsdienstleistungen, die Überwachung der Anlageergebnisse und/oder laufende Beratung umfassen.
Gebühren
Für Portfolio Management Services beträgt die jährliche Beratungsgebühr je nach verwaltetem Vermögen: bis zu $50.000 sind 1,50%; $50.001 bis $500.000 sind 1,00%; $500.001 bis $1.000.000 sind 0,75%; über $1.000.000 ist verhandelbar. Die Gebühr wird vierteljährlich im Voraus berechnet. Für Financial Planning Services wird eine stundenweise Gebühr von $300 oder $150 für Investment Adviser Representatives oder Sachbearbeiter erhoben. Zusätzlich können feste Gebühren zwischen $500 und $3.000 anfallen. Für laufende, umfassende Financial Planning Services fallen eine einmalige Gebühr (zwischen drei und fünf Stunden) und eine monatliche Gebühr von $100 bis $500 an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn das Unternehmen oder assoziierte Personen Aktien handeln, die empfohlen oder in denen der Kunde bereits investiert ist, da das Unternehmen die Möglichkeit hat, vor dem Kunden zu handeln und potenziell günstigere Preise zu erzielen. Um diesen Konflikt zu beseitigen, ist es die Richtlinie, dass weder das Unternehmen noch assoziierte Personen Vorrang vor dem Konto des Kunden beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026