Stammdaten
| Name | GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 115015 |
| SEC-Nummer | 801-60493 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENWOOD, SC, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GREENWOODCAPITALSC/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| V | 14.724 | 5.051.657 $ | 0,57 % | +0,53 % |
| BSX | 78.520 | 3.351.234 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| CASY | 4.156 | 3.303.131 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| NOW | 32.798 | 3.256.185 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| GOOGL | 105.386 | 37.607.748 $ | 4,23 % | +0,37 % |
| AMD | 13.649 | 7.928.841 $ | 0,89 % | +0,36 % |
| IBM | 57.594 | 16.195.890 $ | 1,82 % | +0,35 % |
| PANW | 39.882 | 13.600.560 $ | 1,53 % | +0,31 % |
| UNH | 21.632 | 8.990.908 $ | 1,01 % | +0,27 % |
| ROK | 4.640 | 2.297.171 $ | 0,26 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | 2.051 | 835.290 $ | 0,09 % | -0,53 % |
| JNJ | 37.981 | 9.646.091 $ | 1,09 % | -0,35 % |
| NFLX | 88.294 | 6.304.192 $ | 0,71 % | -0,31 % |
| iSHARES TRUST | 414.306 | 75.254.281 $ | 8,47 % | -0,31 % |
| DOW | 228.987 | 6.265.084 $ | 0,71 % | -0,29 % |
| META | 11.220 | 6.320.114 $ | 0,71 % | -0,23 % |
| XOM | 59.481 | 8.132.264 $ | 0,92 % | -0,22 % |
| NKE | 141.643 | 5.814.445 $ | 0,65 % | -0,21 % |
| EL | 52.606 | 4.153.244 $ | 0,47 % | -0,19 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 7.192 | 780.154 $ | 0,09 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Greenwood Capital bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für folgende Kundengruppen an: Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Banken und Treuhandinstitutionen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen oder andere Geschäftseinheiten sowie staatliche oder kommunale Regierungseinheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für andere Anlageberater an. Die Beratung umfasst die Analyse mittels fundamentaler, technischer, zyklischer und aktiver Risikomethoden. Das Unternehmen kann einen angegebenen Mindestkontostand von $250.000 auf Basis der gesamten Kundenbeziehung, der finanziellen Ziele über die Zeit und der Komplexität der Situation erlassen.
Gebühren
Greenwood Capital arbeitet nach dem Prinzip 'fee-only'. Für Anlageberatung fallen separate und zusätzliche Gebühren für Anlageberatung/Vermögensverwaltung, Handelsausführung und Verwahrungsdienstleistungen an oder eine gebündelte Gebühr für Handelsausführung und Verwahrung. Die Standardanlageberatungsgebühr beträgt 1% des diskretionären verwalteten Vermögens, einschließlich Bargeld/Bargeldäquivalente und aufgelaufenem Einkommen. Diese Gebühren werden vierteljährlich in Rückständen basierend auf dem durchschnittlichen Monatsende-verwalteten Marktwert des Kontos berechnet. Es wird eine Mindestgebühr von $150 pro Kalenderquartal erhoben, wobei die berechnete Gebühr verwendet wird, wenn diese $150 oder mehr beträgt. Für institutionelles Vermögensmanagement variieren die jährlichen Verwaltungsgebühren je nach Kontotyp und Anlageallokation. Bei der Beratung für Gruppenpensionspläne ist eine jährliche Gebühr von 0,50% (Mindestbetrag $500) für Investment Education Consulting vorgesehen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
TCB Corporation hält einen Eigentumsanteil von 83% an Greenwood Capital Associates, LLC. Countybank Trust Services, ein zugehöriges Treuhänder- und/oder Verwahrungsdienstleistungsunternehmen, wird auf Anweisung der Kunden eingesetzt. Es besteht die Möglichkeit, dass Kunden von Greenwood Capital auch Kunden von Countybank oder deren verbundenen Unternehmen sind. Bei Empfehlungen für Lebensversicherungen oder andere Versicherungslösungen teilen sich Greenwood Capital und der lizenzierte Versicherungsagent einen Teil des durch Countybanc Insurance Services, Inc. generierten Umsatzes aus der ausgestellten Police. Das Unternehmen gibt an, dass es keine direkte oder indirekte Vergütung von anderen Beratern erhält, wenn es Empfehlungen für zusätzliche Geldverwalter über eine Sub-Advisory-Beziehung gibt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026