Stammdaten
| Name | IFP ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | INDEPENDENT FINANCIAL PARTNERS |
| CRD-Nummer | 125112 |
| SEC-Nummer | 801-69511 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TAMPA, FL, United States |
| Website | https://www.tampafinancialgroup.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IFP Advisors, LLC bietet Family Office Services für vermögende Privatpersonen (High Net Worth und Ultra-High-Net-Worth), inklusive Multi-Generationen-Familien sowie damit verbundene Trusts und Einheiten. Die Dienstleistungen umfassen eine ganzheitliche Beratung über die reine Portfolioverwaltung hinaus, einschließlich der strategischen Überwachung von Wertpapieren und Sachwerten über verschiedene Verwahrstellen und Jurisdiktionen hinweg. Zudem wird eine Real Estate Advisory Platform für Direktinvestitionen in Immobilien angeboten, die Beratung umfasst hierbei Strategieplanung, Akquise, Due Diligence, Transaktionsverhandlungen sowie die laufende Performance-Überwachung.
Gebühren
Die Gebühren für die Immobilienberatung sind gestaffelt und basieren auf dem Gesamtwert der verwalteten Vermögen (AUA). Die Sätze betragen 1,65 % für weniger als 30.000.000 $, 1,25 % für Beträge zwischen 30.000.000 $ und 60.000.000 $, 1,10 % für Beträge zwischen 60.000.000 $ und 90.000.000 $ sowie 1,00 % für Beträge über 90.000.000 $. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein auf Basis des durchschnittlichen täglichen AUA-Werts berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
IFP steht in einer gemeinsamen Eigentümerstruktur mit der Broker-Dealer IFP Securities, LLC und der Versicherungsagentur IFP Insurance Group, LLC. Ein Interessenkonflikt besteht, da Investment Adviser Representatives (IARs) durch Provisionen für die Vermittlung von Wertpapieren oder Versicherungsprodukten motiviert sein könnten, Produkte zu empfehlen, die auf ihrer Vergütung basieren, anstatt rein auf den Bedürfnissen des Kunden. Zudem besteht ein Konflikt bei der Nutzung von Pershing als Verwahrstelle, da IFP einen Teil der Transaktionsgebühren (Ticket Charges) einbehält. Ein weiterer Konflikt entsteht durch die Möglichkeit für IARs und Mitarbeiter, Positionen in denselben Wertpapieren wie die Kunden zu halten oder zu handeln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026