Stammdaten
| Name | TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 125360 |
| SEC-Nummer | 801-64295 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MENLO PARK, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.TIEMANNINVESTMENTADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 14.280 | 1.993.916 $ | 0,91 % | +0,60 % |
| MU | 1.570 | 1.812.235 $ | 0,83 % | +0,56 % |
| AMAT | 3.705 | 2.678.715 $ | 1,23 % | +0,56 % |
| AMD | 1.776 | 1.031.696 $ | 0,47 % | +0,29 % |
| GLW | 5.575 | 1.424.022 $ | 0,65 % | +0,27 % |
| GOOGL | 27.155 | 9.663.453 $ | 4,43 % | +0,25 % |
| CSCO | 17.818 | 2.092.902 $ | 0,96 % | +0,24 % |
| KLAC | 4.040 | 1.218.908 $ | 0,56 % | +0,22 % |
| CAT | 2.356 | 2.508.904 $ | 1,15 % | +0,21 % |
| DELL | 886 | 382.274 $ | 0,18 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 25.410 | 9.478.438 $ | 4,34 % | -0,42 % |
| GLD | 6.812 | 2.509.405 $ | 1,15 % | -0,31 % |
| iSHARES TRUST | 291.215 | 30.419.673 $ | 13,94 % | -0,29 % |
| T | 38.242 | 791.609 $ | 0,36 % | -0,27 % |
| CRM | 8.755 | 1.371.558 $ | 0,63 % | -0,25 % |
| COST | 2.420 | 2.263.837 $ | 1,04 % | -0,24 % |
| NFLX | 9.100 | 649.740 $ | 0,30 % | -0,20 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 193.775 | 10.374.872 $ | 4,76 % | -0,18 % |
| RGLD | 4.619 | 922.124 $ | 0,42 % | -0,18 % |
| JNJ | 10.451 | 2.654.240 $ | 1,22 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
TIA bietet zwei Arten von Anlageberatungsdiensten für Privat- und institutionelle Kunden an: Portfolio Management und Portfolio Consulting. Bei Portfolio Management wird kontinuierlicher Anlageberatung, der Gestaltung und Verwaltung von Wertpapierportfolios zur Berücksichtigung der Umstände jedes Kunden, nachgegangen. Für Portfolio Consulting umfasst das Angebot Dienstleistungen wie die Entwicklung eines Vermögensallokationsplans, die Konzeption einer diversifizierten Portfoliostrategie und die Formulierung einer Gesamtstrategie für das Portfoliomanagement. Zudem bietet TIA Dienstleistungen an andere Anlageprofis an.
Gebühren
Für Portfolio Management werden Gebühren als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet: Für Konten bis zu 5 Millionen Dollar beträgt dieser Satz 1% pro Jahr, bei einem Mindestportfolio von 2 Millionen Dollar. Bei Portfolios über 5 Millionen Dollar wird ein jährlicher Satz von 1,00% für die ersten 5 Millionen und 0,80% auf Beträge über 5 Millionen berechnet. Die Gebühren werden vierteljährlich im Nachhinein abgerechnet. Für Portfolio Consulting sind die Kosten allgemein verhandelbar und können feste oder stundenweise Gebühren umfassen; zusätzlich wird für laufendes Monitoring und Berichterstattung in der Regel 0,25% des überwachten Vermögens pro Jahr berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
TIA hat ein Ethikkodex angenommen, der TIA und seine Mitarbeiter verpflichtet, Bundesrechtsbestimmungen zu beachten. Zur Adressierung potenzieller Interessenkonflikte wurden Verfahren für Transaktionen von Mitarbeitern in ihren „Privatkonten“ eingeführt. Ein Materialbeziehung besteht zwischen TIA und bestimmten nicht verbundenen Anlageberatern, die Kunden empfehlen können, Teile ihrer Portfolios bei TIA verwalten zu lassen; hierbei wird ein separater Vertrag abgeschlossen. Valerie A. Gardner kontrolliert zudem Nucleation Capital Management (Nucleation), das als Subadvisor für bestimmte Private Funds fungiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026