Stammdaten
| Name | INVESTORS RESEARCH CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | IRC WEALTH |
| CRD-Nummer | 132022 |
| SEC-Nummer | 801-64349 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATLANTA, GA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IRCWEALTH/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.312.945 | 40.643.530 $ | 10,36 % | +0,72 % |
| SPDR SERIES TRUST | 754.520 | 70.811.188 $ | 18,05 % | +0,64 % |
| MSFT | 13.088 | 6.712.835 $ | 1,71 % | +0,44 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 116.001 | 7.555.883 $ | 1,93 % | +0,23 % |
| BSX | 15.875 | 692.944 $ | 0,18 % | +0,17 % |
| CME | 2.550 | 668.049 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| EXE | 6.550 | 550.790 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| DTE | 4.275 | 520.695 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| HSY | 2.825 | 445.248 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| WT | 100.903 | 5.585.169 $ | 1,42 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 236.686 | 24.368.150 $ | 6,21 % | -0,87 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 203.107 | 10.908.489 $ | 2,78 % | -0,33 % |
| Victory Portfolios II | 327.967 | 18.748.130 $ | 4,78 % | -0,23 % |
| IVZ | 17.734 | 1.323.340 $ | 0,34 % | -0,22 % |
| SMG | 21.143 | 1.059.476 $ | 0,27 % | -0,12 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 43.639 | 2.715.688 $ | 0,69 % | -0,07 % |
| CVS | 13.371 | 1.145.761 $ | 0,29 % | -0,07 % |
| MCHP | 17.238 | 1.340.599 $ | 0,34 % | -0,07 % |
| GOOGL | 8.321 | 2.854.228 $ | 0,73 % | -0,06 % |
| VAC | 14.058 | 1.437.852 $ | 0,37 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IRC bietet Finanzplanungs- und Anlageberatungsdienstleistungen an. Die Dienstleistungen umfassen die Entwicklung eines „Financial Profile“ basierend auf den finanziellen Umständen und Zielen des Kunden sowie die Erstellung eines „Investment Plan“. Im Rahmen der Finanzplanung werden Themen wie Nachlassplanung, Risikomanagement, Budgetierung, Altersvorsorgeplanung, Bildungsfinanzierung und Anlagestrategie berücksichtigt. IRC ist ein Anlageberater, der sich auf das Erfüllen personalisierter Vermögensverwaltungsbedürfnisse spezialisiert hat und Wert-, Einkommens- oder ETF-basierte Modellportfolios empfiehlt. Zudem bietet IRC Beratungsdienstleistungen für Altersvorsorgepläne an und agiert in diesen Fällen als Treuhänder nach ERISA Section 3(21).
Gebühren
Gebühren für IRC sind zusätzlich zu allen Verwahrungs- und Transaktionskosten des Kunden durch den Depotbankier oder andere Drittberater. Die Gebühren für Finanzplanung werden bei Stand-alone-Dienstleistungen verhandelt und liegen zwischen $250 und $500 pro Sitzung. Bei Anlageberatungsdienstleistungen basieren die Gebühren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte, berechnet auf Basis des durchschnittlichen Tagesbestandes im Vorquartal. Die Staffelung sieht folgende jährliche Sätze vor: 1.30% für $0 - $499.999; 1.10% für $500.000-$4.999.999; 1.00% für $5.000.000 - $9.999.999; 0.90% für $10.000.000 - $19.999.999 und 0.80% für über $20.000.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Art, wie IRC Geld verdient, kann zu Interessenkonflikten führen, weshalb das Unternehmen unter einer Sonderregel arbeitet, die vorschreibt, in das beste Interesse des Kunden zu handeln und nicht eigene Interessen vor denen des Kunden zu stellen. Bei Supervised Persons besteht ein Konflikt der Interessen, da diese für Konten, für welche sie ein finanzielles Interesse haben, eine Ausführung erhalten könnten, die besser ist als die eines Kunden. Um dies zu adressieren, müssen Supervised Persons bei Transaktionen in Initial Public Offerings und privaten/begrenzten Verkäufen eine Vorabgenehmigung einholen und dürfen nur nach allen Kundentransaktionen handeln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026