Stammdaten
| Name | EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 142380 |
| SEC-Nummer | 801-67345 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.EDGEWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 02.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 159.413 | 56.963.845 $ | 10,66 % | +1,93 % |
| HONA | 27.700 | 6.123.916 $ | 1,15 % | +1,15 % |
| AAPL | 165.348 | 47.845.008 $ | 8,95 % | +1,08 % |
| JPM | 85.227 | 27.897.482 $ | 5,22 % | +0,41 % |
| PSA | 44.196 | 14.067.873 $ | 2,63 % | +0,40 % |
| MRK | 123.674 | 15.880.950 $ | 2,97 % | +0,19 % |
| BRK-B | 40.143 | 20.071.099 $ | 3,76 % | +0,16 % |
| JNJ | 77.066 | 19.572.531 $ | 3,66 % | +0,14 % |
| HD | 27.779 | 9.796.997 $ | 1,83 % | +0,13 % |
| ROIV | 90.228 | 3.193.169 $ | 0,60 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HON | 27.700 | 6.213.110 $ | 1,16 % | -1,16 % |
| WMT | 208.255 | 23.586.974 $ | 4,41 % | -0,44 % |
| SLB | 261.324 | 12.148.958 $ | 2,27 % | -0,23 % |
| MCD | 24.312 | 6.571.755 $ | 1,23 % | -0,18 % |
| AMT | 59.087 | 9.664.810 $ | 1,81 % | -0,09 % |
| WM | 75.437 | 16.813.489 $ | 3,15 % | -0,09 % |
| CVX | 5.736 | 951.058 $ | 0,18 % | -0,05 % |
| BA | 2.755 | 596.375 $ | 0,11 % | -0,03 % |
| PLTR | 4.759 | 555.233 $ | 0,10 % | -0,03 % |
| BP | 12.984 | 479.747 $ | 0,09 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Edge bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für Kunden wie Einzelpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe und gemeinnützige Organisationen an. Zusätzlich kann Edge begrenzte Finanzplanungs- und Beratungsdienste zu nicht-anlagebezogenen Themen anbieten, sofern dies ausdrücklich vom Kunden gewünscht ist. Die Dienstleistung umfasst die Entwicklung eines Anlageprofils und Strategie sowie das laufende Monitoring des Kontovermögens im Vergleich zu den Kundenanlagziele. Bei der Beratung von Altersvorsorgekonten agiert Edge als Treuhänder nach ERISA/IRC.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und liegt generell zwischen 0,25% und 1%. Die Gebühr ist verhandelbar und kann von Faktoren wie dem zu verwaltenden Kapitalumfang oder der Komplexität des Engagements abhängen. Die jährliche Gebühr wird vierteljährlich im Rückblick auf Basis des Marktwertes der Vermögenswerte berechnet. Bei Verkauf von Versicherungsprodukten durch einen beauftragten Vertreter fällt keine zusätzliche Beratungsgebühr an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung, ein Versicherungsprodukt über den beauftragten Vertreter zu erwerben, da die erhaltenen Provisionen Anreize schaffen können, Produkte basierend auf diesen Provisionen statt nach dem tatsächlichen Bedarf des Kunden zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn Edge eine Empfehlung für einen Vermögensübertrag (Rollover) gibt, was ein Interesse darstellen kann, wenn dadurch höhere oder erhöhte Beratungsgebühren entstehen. Bei der Beratung von Altersvorsorgekonten muss Edge aufgrund seiner Vergütungsmethode unter einer Sonderregel agieren, die verlangt, dass es im besten Interesse des Kunden handelt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026