Stammdaten
| Name | INDEPENDENT FAMILY OFFICE, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 144811 |
| SEC-Nummer | 801-74757 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ALBANY, NY, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/independent-family-office-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 65.421 | 14.293.339 $ | 11,05 % | +1,42 % |
| TSM | 10.366 | 4.950.491 $ | 3,83 % | +1,25 % |
| GOOGL | 11.201 | 3.978.540 $ | 3,08 % | +0,70 % |
| BRK-B | 12.217 | 7.609.964 $ | 5,88 % | +0,51 % |
| TOST | 250.000 | 6.955.000 $ | 5,38 % | +0,49 % |
| MOD | 2.000 | 534.040 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| Ancora Advisors LLC | 158.665 | 7.914.210 $ | 6,12 % | +0,36 % |
| AAPL | 8.957 | 2.591.798 $ | 2,00 % | +0,33 % |
| JBL | 1.000 | 385.480 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| ONTO | 1.000 | 378.450 $ | 0,29 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 375.916 | 28.385.417 $ | 21,94 % | -2,34 % |
| PTC | 111.808 | 12.702.507 $ | 9,82 % | -2,11 % |
| GLD | 27.650 | 10.185.707 $ | 7,87 % | -0,74 % |
| COST | 742 | 694.119 $ | 0,54 % | -0,22 % |
| MSTR | 3.100 | 269.483 $ | 0,21 % | -0,17 % |
| PHYS | 51.316 | 1.548.204 $ | 1,20 % | -0,14 % |
| EME | 371 | 307.885 $ | 0,24 % | -0,13 % |
| AEM | 4.275 | 663.181 $ | 0,51 % | -0,13 % |
| CEF | 15.140 | 609.082 $ | 0,47 % | -0,06 % |
| TMUS | 2.268 | 380.412 $ | 0,29 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IFO bietet Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, deren Familien, zugehörige juristische Personen und bestimmte gemeinnützige Einrichtungen an. Zu den angebotenen Diensten gehören Beratung und Implementierungsunterstützung bei Themen wie Anlagen, Gehaltsabrechnung, Berichterstattung, Nachlassplanung, Treuhandbuchhaltung, Einkommensteuerplanung, Vorbereitung und Compliance, Cash Management sowie persönliches Risikomanagement. Die Firma kann auch die Anlagekonten der Kunden separat verwalten. Speziell werden Wealth Management Services mit umfassender Finanzplanung im Zusammenhang mit dem diskretionären Anlagemanagement von Kundenportfolios angeboten. Im Rahmen des Investment Supervisory Services arbeitet IFO mit den Kunden zusammen, um unter anderem investierbare Vermögenswerte zu identifizieren und die Eignung der Anlagen zu überwachen.
Gebühren
Für die Beratung wird ein jährlicher fester Retainer in Höhe von bis zu $1.149.105 berechnet, welcher vierteljährlich im Voraus fakturiert werden muss. Für Investment Supervisory Services fallen Gebühren an, die auf den verwalteten Vermögenswerten basieren und zwischen 0,20% und 0,75% jährlich liegen und vierteljährlich in Rückwirkungsabgrenzung abgerechnet werden. Die angegebenen Gebühren verstehen sich ohne Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und andere anfallende Kosten des Kunden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei Finanzplanungsberatungen, da IFO ein Interesse daran hat, dass Kunden die Firma für Anlagemanagementdienste beauftragen oder den Umfang der Anlagevermögenswerte mit der Firma erhöhen, was zu einer Steigerung der Beratungsgebühren führen würde. Bei Empfehlungen zur Verrentungskontenübertragung kann ein Interessenkonflikt entstehen, wenn daraus eine neue oder erhöhte Beratungsgebühr resultiert. Die Geschäftsführung überprüft vierteljährlich alle Mitarbeitergeschäfte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026