Stammdaten
| Name | COURAGE MILLER PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 147360 |
| SEC-Nummer | 801-69242 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NORFOLK, VA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/COURAGEMILLERPARTNERSLLC |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 3.201 | 1.219.069 $ | 0,47 % | +0,47 % |
| BRK-B | 2.040 | 1.015.818 $ | 0,39 % | +0,17 % |
| AAPL | 8.180 | 2.724.027 $ | 1,05 % | +0,13 % |
| NVDA | 995 | 227.269 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| CVX | 1.110 | 226.673 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| XOM | 10.291 | 1.674.859 $ | 0,65 % | +0,09 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 3.583 | 469.689 $ | 0,18 % | +0,08 % |
| ABBV | 790 | 206.656 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| GLTR | 46.080 | 8.584.704 $ | 3,31 % | +0,08 % |
| iSHARES TRUST | 725.361 | 37.124.686 $ | 14,31 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5.659.937 | 171.454.608 $ | 66,09 % | -0,87 % |
| SPDR SERIES TRUST | 78.430 | 7.663.107 $ | 2,95 % | -0,25 % |
| QQQ | 710 | 525.237 $ | 0,20 % | -0,09 % |
| GE | 2.176 | 679.662 $ | 0,26 % | -0,05 % |
| GEV | 544 | 517.067 $ | 0,20 % | -0,05 % |
| GOOGL | 7.190 | 2.468.989 $ | 0,95 % | -0,05 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 63.950 | 13.302.904 $ | 5,13 % | -0,02 % |
| MCD | 877 | 202.534 $ | 0,08 % | -0,01 % |
| COST | 910 | 828.609 $ | 0,32 % | -0,01 % |
| PIMCO ETF Trust | 10.084 | 523.057 $ | 0,20 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Courage Miller bietet Anlageberatungsdienstleistungen, Altersvorsorgeberatungsdienstleistungen sowie Finanzplanungs- und allgemeine Beratungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und andere Einrichtungen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne an. Die Anlageberatung kann diskretionär oder nicht-diskretionär auf Basis einer Gebühr erbracht werden. Bei der Finanzplanung und Beratung kann ein separater Vertrag abgeschlossen werden. Für Altersvorsorgepläne werden Dienstleistungen für Sponsoren und Treuhänder von plangesteuerten Altersvorsorgeplänen und definierten Leistungsplänen erbracht.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes aller verwalteten Portfolios. Die Gebührenstaffelung ist wie folgt: $0 bis zu weniger als $250.000 beträgt 1,25%; $250.000 bis zu weniger als $500.000 beträgt 1,15%; $500.000 bis zu weniger als $1.000.000 beträgt 1,00%; $1.000.000 bis zu weniger als $2.000.000 beträgt 0,90%; $2.000.000 bis zu weniger als $5.000.000 beträgt 0,80%; und $5.000.000 und mehr sind verhandelbar. Die Gebühren für Finanzplanung und Beratung sind verhandelbar und liegen allgemein zwischen $2.500 und $10.000 als Pauschale oder zwischen $200 und $500 pro Stunde. Die jährliche Gebühr für Altersvorsorgeplanleistungen ist verhandelbar und liegt allgemein zwischen 0,10% und 0,60% des Marktwertes der Planvermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Courage Miller muss aufgrund der Art, wie es Geld verdient, unter einer Sonderregel agieren, die vorschreibt, dass es im besten Interesse des Kunden handeln und nicht seine eigenen Interessen vor denen des Kunden stellen darf. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Courage Miller empfiehlt, dass ein Kunde seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto überführt, das von Courage Miller verwaltet wird, falls daraus eine neue oder erhöhte Beratungsgebühr entsteht. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht auch, wenn Courage Miller und seine Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, da dies eine Situation schaffen kann, in der sie materiell profitieren könnten. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn ein Vertreter von Courage Miller empfiehlt, dass CKMP Dienstleistungen erbringt, falls CKMP höhere Gebühren verlangt als bei Courage Miller.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026