KINGSVIEW WEALTH MANAGEMENT, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

KWM bietet Wealth Management, Finanzplanung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen, Renten- und Gewinnbeteiligungspläne, Trusts, Nachlässe, Organisationen sowie Unternehmen an. Die Dienstleistungen umfassen Beratung zu Cashflow, College-Planung, Ruhestandsplanung, Steuer- und Nachlassplanung sowie die Verwaltung von Portfolios durch interne Teams oder Drittanbieter.

Gebühren

Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM), Stundensätzen oder Pauschalgebühren. Die jährliche Beratungsgebühr für Wealth- und Asset-Management ist verhandelbar und wird bei einer Kombination aus KWM-Beratung und KIM-Modellen auf 2,10 % jährlich begrenzt. Spezifische Gebührensätze für das Standard-Wealth-Management liegen zwischen 0,75 % und 1,50 % je nach Vermögenshöhe; die Kosten für die laufende Anlageberatung (Ongoing Investment Consulting) liegen zwischen 500 und 12.500 USD pro Quartal.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

KWM gibt an, Interessenkonflikte bei der Empfehlung von KIM-Strategien und Monarch ETFs zu haben, da KWM für diese Produkte zusätzliche Managementgebühren erhält. Es bestehen potenzielle Konflikte durch die Tätigkeit von Mitarbeitern als lizenzierte Versicherungsagenten bei Kingsview Insurance Services, LLC, sowie durch die Beteiligung an anderen Unternehmen wie Kingsview Strategic Tax Consulting (KSTC). Zudem besteht ein Interessenkonflikt durch die Möglichkeit für Mitarbeiter, dieselben Wertpapiere zu erwerben, die auch Kunden empfohlen werden.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026