Stammdaten
| Name | WEALTHFRONT ADVISERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 148456 |
| SEC-Nummer | 801-69766 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PALO ALTO, CA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/user/wealthfrontvideos |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 183.867 | 212.235.790 $ | 1,49 % | +1,04 % |
| AMD | 332.359 | 193.070.667 $ | 1,35 % | +0,83 % |
| INTC | 681.668 | 95.181.345 $ | 0,67 % | +0,46 % |
| GOOGL | 1.529.890 | 544.089.765 $ | 3,82 % | +0,38 % |
| SNDK | 28.870 | 65.643.404 $ | 0,46 % | +0,35 % |
| AMAT | 134.717 | 97.400.391 $ | 0,68 % | +0,32 % |
| LRCX | 193.835 | 83.994.521 $ | 0,59 % | +0,27 % |
| VANGUARD GROUP INC | 6.323.889 | 330.273.429 $ | 2,32 % | +0,20 % |
| MRVL | 125.070 | 37.257.102 $ | 0,26 % | +0,20 % |
| KLAC | 202.045 | 60.958.997 $ | 0,43 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 26.083.419 | 1.319.299.332 $ | 9,25 % | -0,81 % |
| SPDR SERIES TRUST | 3.899.819 | 104.391.978 $ | 0,73 % | -0,42 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 12.619.208 | 400.155.086 $ | 2,81 % | -0,37 % |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 17.483.077 | 428.510.217 $ | 3,00 % | -0,36 % |
| MSFT | 790.104 | 294.724.594 $ | 2,07 % | -0,28 % |
| NFLX | 769.128 | 54.915.739 $ | 0,39 % | -0,24 % |
| PLTR | 534.909 | 62.407.833 $ | 0,44 % | -0,23 % |
| META | 336.521 | 189.558.914 $ | 1,33 % | -0,23 % |
| XOM | 529.339 | 72.371.228 $ | 0,51 % | -0,18 % |
| T | 1.321.395 | 27.352.879 $ | 0,19 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Wealthfront Advisers ist ein automatisierter Anlageberater, der über das Wealthfront Advisers Program softwarebasierte Anlageberatungs- und Portfoliomanagementdienste anbietet. Kunden können zwischen empfohlenen Portfolios oder einer Anpassung dieser Empfehlungen wählen. Bei einem Automated Investing Account kann Wealthfront Advisers auf vollstreckende Basis handeln, um die Zielallokation zu halten, Rebalancing durchzuführen und Tax-Loss Harvesting (TLH) Strategien auszuführen. Für 529 Accounts wird ein Portfolio basierend auf dem individuellen Risikoprofil des Begünstigten konstruiert, wobei bis zu neun separate kommunale Fondssecurities verwendet werden. Bei einem Stock Investing Account erhält der Kunde begrenzte Ermessensbefugnis, während Wealthfront Advisers die Details der Transaktion (Zeit, Preis, Anzahl der Anteile) bestimmt.
Gebühren
Für Automated Investing Accounts oder Automated Bond Portfolios beträgt die jährliche Gebühr 0,25% des Netto-Marktwertes des Kundenkontos. Für Automated Bond Ladders beträgt die jährliche Gebühr 0,15%. Für S&P 500 Direct beträgt die jährliche Gebühr 0,09%, und für Nasdaq-100 Direct beträgt sie 0,12% des Netto-Marktwertes des Kundenkontos. Die Gebühren werden monatlich berechnet und sind nicht im Voraus zu zahlen. Für 529 Accounts verzichtet Wealthfront Advisers auf die Anlageberatungsgebühren auf die ersten $25.000 für Einwohner von Nevada.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
In Verbindung mit dem Securities Lending Program erhält Wealthfront Advisers einen finanziellen Anreiz, Kunden zur Teilnahme zu bewegen, da ein Teil der Nettovergütung aus den Verleihaktivitäten an Wealthfront Advisers und Wealthfront Brokerage fließt. Um diesen potenziellen Konflikt zu mindern, empfiehlt Wealthfront Advisers die Teilnahme am Securities Lending Program nur für Kunden, bei denen das Programm als geeignet erachtet wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.09.2026