Stammdaten
| Name | RESTON WEALTH MANAGEMENT, LLC. |
|---|---|
| Geschäftsname | RESTON WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 148816 |
| SEC-Nummer | 801-70555 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RESTON, VA, United States |
| Website | https://www.financialfieldnotes.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 448 | 517.432 $ | 1,07 % | +1,07 % |
| AMAT | 1.402 | 1.013.358 $ | 2,09 % | +0,94 % |
| LLY | 1.092 | 1.309.234 $ | 2,70 % | +0,75 % |
| GEV | 233 | 273.917 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| AMD | 415 | 241.078 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 5.104 | 209.770 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| GE | 1.236 | 461.804 $ | 0,95 % | +0,28 % |
| BRK-B | 1.337 | 669.021 $ | 1,38 % | +0,25 % |
| BAC | 6.097 | 347.405 $ | 0,72 % | +0,22 % |
| CSCO | 3.850 | 452.230 $ | 0,93 % | +0,22 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | 365.837 | 18.892.201 $ | 38,99 % | -1,33 % |
| MSFT | 5.870 | 2.189.497 $ | 4,52 % | -0,49 % |
| NVDA | 9.996 | 2.000.193 $ | 4,13 % | -0,45 % |
| UGI | 8.070 | 278.730 $ | 0,58 % | -0,35 % |
| iSHARES TRUST | 32.366 | 2.662.750 $ | 5,50 % | -0,34 % |
| NOC | 461 | 235.035 $ | 0,49 % | -0,27 % |
| SPY | 1.082 | 807.761 $ | 1,67 % | -0,26 % |
| LMT | 646 | 329.029 $ | 0,68 % | -0,26 % |
| COST | 455 | 426.064 $ | 0,88 % | -0,24 % |
| ISRG | 539 | 214.350 $ | 0,44 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma ist ein gebührenbasierter Registered Investment Advisor, der eine Reihe von Finanzdienstleistungen anbietet, um Kunden bei der Erreichung finanzieller Stabilität, Sicherheit und Unabhängigkeit zu unterstützen. Die Beratung beginnt mit der Identifizierung des Lebensstandards und der Qualitätslebenswerterwartungen durch ein Erstgespräch. Zu den Dienstleistungen gehören Account Management Services zur Gestaltung und Verwaltung einer diversifizierten Allokation von Investment Company („mutual funds“), Exchange-Traded Funds („ETFs“) sowie gelegentlich Aktienpositionen und festverzinsliche/Schuldinstrumente, zusammen mit Drittanbieter-Money-Manager (TPM) Diensten. Darüber hinaus wird Wealth Planning angeboten, welches eine Bewertung der verfügbaren Anlage- und Finanzoptionen basierend auf definierten Lebenszielen umfasst und Module wie Finanzaufstellungen, Vermögensakkumulation und -wachstum sowie Nachlassplanung beinhalten kann.
Gebühren
Informationen zur Managementgebührenstruktur sind unter „Account Management Fee“ in Item 5 - Fees & Compensation zu finden. Die Firma gibt an, dass sie keine finanziellen Informationen in dieser Disclosure Brochure enthalten muss, da sie weder physische Verwahrung von Kundenmitteln oder Wertpapieren übernimmt noch Kundenkonten mit einem Betrag über $1.200 sechs (6) Monate im Voraus abrechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte bei der Empfehlung eines Versicherungsprodukts im Rahmen einer Vermögensplanung, da die Firma dann eine Provision erhalten kann. Ein weiterer potenzieller Konflikt besteht bei der Empfehlung externer Beratungsdienste (wie Anwälte oder Steuerberater), da dies einen Anreiz schaffen könnte, Geschäftsbeziehungen zu solchen Einrichtungen zu verweisen, die wiederum potenzielle Kunden an die Firma weiterleiten können. Bei der Beratung über eine Übertragung eines Altersvorsorgekontos besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, wenn die Empfehlung auf eine Verwaltung durch die Firma in einem IRA abzielt, da hierfür eine Verwaltungsgebühr anfällt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.09.2026