Stammdaten
| Name | GIBSON CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 148836 |
| SEC-Nummer | 801-69774 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEXFORD, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.GIBSONCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 7.459 | 5.517.944 $ | 6,52 % | +5,75 % |
| iSHARES TRUST | 55.284 | 8.456.631 $ | 9,99 % | +4,44 % |
| BBR PARTNERS, LLC | 710.073 | 19.853.002 $ | 23,46 % | +4,16 % |
| BRK-B | 6.857 | 19.091.092 $ | 22,56 % | +2,74 % |
| IAU | 68.018 | 5.312.233 $ | 6,28 % | +1,06 % |
| DIA | 1.702 | 865.552 $ | 1,02 % | +1,02 % |
| MSFT | 3.495 | 1.792.585 $ | 2,12 % | +0,72 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 68.963 | 2.285.533 $ | 2,70 % | +0,55 % |
| EXP | 2.499 | 427.379 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| PLTR | 1.582 | 295.913 $ | 0,35 % | +0,35 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 315 | 255.399 $ | 0,30 % | -4,12 % |
| GOOGL | 2.869 | 984.761 $ | 1,16 % | -3,60 % |
| AAPL | 5.213 | 1.736.033 $ | 2,05 % | -2,90 % |
| AMZN | 3.946 | 983.022 $ | 1,16 % | -0,34 % |
| ESLT | 300 | 204.603 $ | 0,24 % | -0,22 % |
| PNC | 1.013 | 225.150 $ | 0,27 % | -0,16 % |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 14.121 | 636.728 $ | 0,75 % | -0,13 % |
| IBM | 1.283 | 282.170 $ | 0,33 % | -0,11 % |
| COHR | 1.000 | 287.810 $ | 0,34 % | -0,06 % |
| FITB | 6.113 | 309.196 $ | 0,37 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Gibson Capital, LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis eines strategischen Asset-Allocation-Ansatzes für vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Rentenpläne in den USA an. Die Dienstleistungen umfassen die Überprüfung der finanziellen Situation, die Erstellung maßgeschneiderter Portfolios, die Erstellung von Investment Policy Statements (IPS) sowie das laufende Management und Monitoring der Portfolios. Gelegentlich werden auch Beratungsdienstleistungen mit begrenztem Umfang für Kunden ohne laufende Anlageberatung angeboten.
Gebühren
Der Adviser ist ein fee-only Investmentberater und erhebt eine auf dem verwalteten Vermögen (AUM) basierende Gebühr für fortlaufende Dienstleistungen. Die Basisgebührenstruktur beträgt 0,7 % auf die ersten 4.000.000 $, 0,5 % auf die nächsten 4.000.000 $, 0,3 % auf die nächsten 4.000.000 $ und 0,2 % auf den Betrag über 12.000.000 $. Für wohltätige Konten gilt eine abweichende Gebührenstruktur (0,7 % auf die ersten 4 Mio., 0,5 % auf die nächsten 4 Mio., 0,1 % auf den Rest über 8 Mio.). Für qualifizierte Rentenpläne wird eine einmalige Einrichtungsgebühr von 5.000 $ sowie eine gestaffelte Gebührenstruktur (0,50 % auf die ersten 5 Mio., 0,25 % auf die nächsten 35 Mio., 0,15 % über 40 Mio.) erhoben. Für punktuelle Beratungsleistungen sind die Gebühren verhandelbar und können auf einer Pauschale oder auf Stundenbasis berechnet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, keine Geschäftsbeziehungen mit Personen oder Einheiten zu haben, die einen wesentlichen Interessenkonflikt mit den Kunden erzeugen würden. Da der Adviser ausschließlich Gebühren von seinen Kunden erhält und keine Kompensationen von Investmentvehikeln oder anderen Quellen (wie Provisionen) bezieht, wird erklärt, dass keine Konflikte durch andere Vergaltungsformen vorliegen. Es wird offengelegt, dass der Adviser und seine Mitarbeiter wahrscheinlich Investitionen in Wertpapieren halten, die auch an Kunden empfohlen werden; da es sich dabei primär um Investmentfonds und ETFs handelt, gelten diese potenziellen Konflikte als unwahrscheinlich.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026