Stammdaten
| Name | EVERMAY WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 149230 |
| SEC-Nummer | 801-70170 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ARLINGTON, VA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/pages/category/Financial-Service/Evermay-Wealth-Management-777251242354054/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 9.119.144 | 290.902.299 $ | 42,73 % | +0,36 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.218.538 | 124.194.766 $ | 18,24 % | +0,25 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 280.839 | 21.588.019 $ | 3,17 % | +0,24 % |
| AMAT | 3.251 | 2.350.156 $ | 0,35 % | +0,18 % |
| AMZN | 53.479 | 12.746.185 $ | 1,87 % | +0,18 % |
| CAT | 3.383 | 3.602.801 $ | 0,53 % | +0,17 % |
| GOOGL | 37.353 | 13.323.383 $ | 1,96 % | +0,14 % |
| LRCX | 3.720 | 1.612.640 $ | 0,24 % | +0,12 % |
| LLY | 3.773 | 4.525.450 $ | 0,66 % | +0,11 % |
| ROK | 2.649 | 1.311.467 $ | 0,19 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WT | 91.455 | 4.462.193 $ | 0,66 % | -0,16 % |
| RTX | 7.650 | 1.451.427 $ | 0,21 % | -0,11 % |
| META | 3.840 | 2.163.034 $ | 0,32 % | -0,09 % |
| HD | 4.626 | 1.631.498 $ | 0,24 % | -0,09 % |
| MSFT | 16.981 | 6.334.414 $ | 0,93 % | -0,08 % |
| SLV | 24.198 | 1.293.868 $ | 0,19 % | -0,08 % |
| NOC | 2.222 | 1.131.687 $ | 0,17 % | -0,08 % |
| SYK | 1.958 | 617.979 $ | 0,09 % | -0,07 % |
| LMT | 511 | 260.120 $ | 0,04 % | -0,07 % |
| MCD | 4.565 | 1.234.067 $ | 0,18 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Evermay Wealth Management, LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, die sowohl diskretionär als auch nicht-diskretionär erbracht werden können. Die Dienstleistungen richten sich an Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen und zugehörige Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen sowie Pensions- und Profit-Sharing-Pläne und andere Unternehmen oder Geschäftseinheiten. Zu den angebotenen Planungsbereichen gehören Finanzplanung, Steuerplanung (wobei die Vorbereitung von Steuererklärungen durch Evermay Tax, LLC erfolgt), Nachlassplanung, Altersvorsorgeplanung, Bildungsplanung, charitable Planung sowie Multi-Generational Wealth Transfer. Das Unternehmen bietet drei Servicelevel an: Family Office, Integrated und Guided.
Gebühren
Die Gebührenstruktur wird in Item 5 behandelt. Es wird erwähnt, dass die Beratungsgebühr von Evermay Wealth unabhängig davon bleibt, ob der Kunde sich entscheidet, Finanzplanungsfragen mit dem Unternehmen zu klären oder nicht. Für das Family Office gilt, dass für Steuererklärungen Schedule C und Unternehmenssteuererklärungen separat in Rechnung gestellt werden können, und Evermay Wealth behält sich das Recht vor, Gebühren bei Engagements mit ungewöhnlicher Komplexität, umfangreichen Beratungsanforderungen oder mehr als sechs staatlichen Steuererklärungen anzupassen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Evermay Wealth ist verpflichtet, Interessenkonflikte offenzulegen. Ein Konflikt entsteht, wenn das Interesse von Evermay Wealth und/oder seinen Beratern mit dem Interesse der Kunden konkurriert. Ein spezifischer potenzieller Konflikt besteht darin, dass eine Empfehlung durch Evermay Wealth, dass ein Kunde seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto zu überführen, das vom Unternehmen verwaltet wird, einen Interessenkonflikt darstellt, da Evermay Wealth dadurch neue oder erhöhte Vergütungen erhält. Bei der Verwaltung von Vermögenswerten bei Drittanbietern gibt es keinen Konflikt des Interesses, da diese Anbieter keine Gebühren mit dem Unternehmen teilen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.09.2026