Stammdaten
| Name | LONE PEAK GLOBAL INVESTORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 153956 |
| SEC-Nummer | 801-78911 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ALPINE, UT, United States |
| Website | https://www.facebook/com/cliffordcap |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CPRT | 654.606 | 18.453.343 $ | 2,54 % | +2,54 % |
| CRM | 113.078 | 17.714.799 $ | 2,44 % | +2,44 % |
| SANM | 104.055 | 26.334.239 $ | 3,62 % | +1,51 % |
| CSCO | 319.224 | 37.496.051 $ | 5,16 % | +1,27 % |
| SOLV | 433.128 | 33.415.825 $ | 4,60 % | +1,20 % |
| PLAB | 225.085 | 7.322.015 $ | 1,01 % | +0,90 % |
| CHE | 37.099 | 17.278.516 $ | 2,38 % | +0,69 % |
| LKQ | 729.538 | 19.208.736 $ | 2,64 % | +0,64 % |
| KDP | 1.098.204 | 35.944.217 $ | 4,95 % | +0,41 % |
| ECG | 115.437 | 19.156.770 $ | 2,64 % | +0,21 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GBCI | 327.403 | 16.887.447 $ | 2,32 % | -1,03 % |
| NKE | 363.889 | 14.937.643 $ | 2,06 % | -0,96 % |
| KBR | 566.594 | 19.564.491 $ | 2,69 % | -0,89 % |
| REYN | 555.713 | 14.920.894 $ | 2,05 % | -0,84 % |
| JNJ | 66.091 | 16.785.131 $ | 2,31 % | -0,67 % |
| BDX | 156.130 | 23.627.226 $ | 3,25 % | -0,60 % |
| UPS | 260.994 | 28.056.855 $ | 3,86 % | -0,49 % |
| DIS | 231.050 | 22.238.562 $ | 3,06 % | -0,44 % |
| OPLN | 668.706 | 27.577.435 $ | 3,80 % | -0,37 % |
| EVTC | 584.685 | 16.242.549 $ | 2,24 % | -0,36 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LPG bietet Portfoliomanagementdienste für Direktkunden und über Sub-Advisory Arrangements an. Des Weiteren werden Dienstleistungen für registrierte Investmentgesellschaften sowie Modellportfolioberatung für Drittanbieterplattformen erbracht. Die Dienste umfassen die Verwaltung von Anlagen in separaten verwalteten Konten (SMAs) für Einzelpersonen und juristische Personen, wobei der Fokus auf Value Investing liegt und primär Aktien mit nachgewiesenem attraktiven Kapitalertrag sowie einer Historie frei generierten Cashflows angestrebt werden. LPG bietet keine Asset Allocation oder Finanzplanungsdienste an.
Gebühren
Die Gebühren für SMA-Dienstleistungen werden individuell verhandelt und können bis zu 1,10% der verwalteten Vermögenswerte betragen; die Mindestkontogröße beträgt $5 Millionen. Die Portfoliomanagementgebühren sind generell vierteljährlich in Rückwirkend basierend auf dem Kontowert am Quartalsende zahlbar. Für Sub-Advisory Clients setzen sich die Gebühren typischerweise aus drei Komponenten zusammen: der Verwaltungsgebühr des Primary Adviser, der Verwaltungsgebühr von LPG und der Gebühr des Broker-Dealers für Brokerage- und Verwahrungsdienstleistungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungen zur Übertragung von Altersvorsorgevermögen auf ein von LPG verwaltetes Konto, falls daraus eine neue oder erhöhte Beratungsgebühr resultiert. Ein weiterer Konflikt entsteht, da IARs, die als Agenten eines Broker-Dealers lizenziert sind, für den Verkauf des Fonds an institutionelle Kunden und Anlageberater vergütet werden, was ein Anreiz sein kann, den Fonds gegenüber SMAs zu empfehlen. Zudem besteht bei der Empfehlung des LPG-Fonds ein Interessenkonflikt, da die Vergütung aus dem Fonds die Grundlage für die Empfehlungsfindung bilden kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.09.2026