Stammdaten
| Name | SEVEN POST INVESTMENT OFFICE LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157435 |
| SEC-Nummer | 801-72411 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.SEVENPOST.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 15.860 | 5.454.704 $ | 3,34 % | +2,78 % |
| LII | 15.000 | 5.325.300 $ | 3,26 % | +2,24 % |
| GLDM | 115.323 | 9.477.244 $ | 5,80 % | +2,08 % |
| BRK-B | 18.506 | 24.891.711 $ | 15,22 % | +0,94 % |
| AAPL | 5.951 | 1.981.802 $ | 1,21 % | +0,20 % |
| MU | 300 | 319.533 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| MPC | 720 | 284.702 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| MSFT | 1.275 | 653.947 $ | 0,40 % | +0,12 % |
| EPD | 309.458 | 11.019.799 $ | 6,74 % | +0,09 % |
| PLD | 151.405 | 19.658.420 $ | 12,02 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VMRK | 611.908 | 37.179.534 $ | 22,73 % | -1,40 % |
| SLV | 85.156 | 4.641.854 $ | 2,84 % | -1,10 % |
| PSA | 30.780 | 8.705.839 $ | 5,32 % | -0,45 % |
| ELS | 199.944 | 11.662.735 $ | 7,13 % | -0,39 % |
| WMB | 61.760 | 4.197.827 $ | 2,57 % | -0,14 % |
| ORCL | 56.722 | 7.787.931 $ | 4,76 % | -0,13 % |
| NVDA | 3.820 | 872.412 $ | 0,53 % | -0,07 % |
| SKT | 8.000 | 274.400 $ | 0,17 % | -0,02 % |
| GS | 300 | 270.108 $ | 0,17 % | -0,01 % |
| BlackRock Fund Advisors | 17.618 | 1.706.832 $ | 1,04 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Seven Post bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen für eine Vielzahl von Anlagezielen an, die von Kapitalerhalt bis hin zu langfristigem Wachstum reichen. Die Dienstleistungen umfassen das Management von Portfolios mit liquiden Anlagen (Direktinvestitionen), Sub-Advisor-Investitionen sowie private Investitionen in Form von Private Equity, Immobilien oder Hedgefonds. Zusätzlich werden Diversifikationsstrategien für konzentrierte Aktienbestände und Family Office Services, einschließlich der Koordination von Steuer-, Treuhand- und Nachfolgeplanung, angeboten.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für die Anlageberatung und das Management sind anlagebasiert und liegen zwischen 0,10 % und 1,32 % des verwalteten Vermögens. Diese Gebühren können gebündelt oder ungebündelt sein und beinhalten Gebühren für Seven Post sowie für Sub-Advisors oder Model Portfolio Provider. Für zusätzliche Leistungen außerhalb des Kernbereichs des Investmentmanagements können vorab vereinbarte Gebühren anfallen; Investitionen in privaten Fonds unterliegen zudem spezifischen Gebührenstrukturen der jeweiligen Manager.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Seven Post stellt Kunden potenziellen Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen (SPTC und SPFOS) vor, die Gebühren für ihre Leistungen erheben. Da Seven Post und BlackOak GP LLC die Alleininhaber dieser verbundenen Unternehmen sind, profitieren sie von den daraus resultierenden Gewinnen. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei gebündelten Gebührenstrukturen bei der Auswahl von Sub-Advisors mit niedrigeren Kosten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026